（来源：申万宏源融成）

贯彻国家战略 助力实体经济

2026 年 6 月 3 日，申万宏源证券作为联席主承销商，助力山东发展投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：26 发展 01，债券代码：245359.SH）成功发行。本期债券发行规模 10 亿元，期限 5 年，票面利率 1.71%，全场认购倍数 4.51 倍，发行结果体现了资本市场对山东发展投资控股集团综合实力和信用资质的认可。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还回售公司债券本金，有助于发行人优化债务结构、锁定融资成本、统筹中长期资金安排。发行人主体信用等级 AAA、评级展望稳定，是山东省委管理的国有重要骨干企业，定位为发展现代产业和战略性新兴产业、支持全省基础设施建设、推进新型工业化和服务绿色低碳高质量发展的国有资本投资公司。

本次发行过程中，申万宏源证券充分发挥债券承销专业能力和销售网络优势，积极协同发行人及各中介机构把握市场窗口、推进投资者沟通和发行执行，助力本期债券顺利落地。未来，申万宏源证券将持续深耕山东区域资本市场，为省属企业优化融资结构、服务区域经济高质量发展提供有力支持。