6 月 9 日消息，市场震荡反弹，沪指涨超 1% 收复 4000 点，深成指涨超 3%，创指高开高走涨近 4%，科创 50 大涨超 4%。

板块方面，半导体产业链持续走强，沪硅产业 20cm 涨停，创近 4 年来新高，晶升股份、富创精密等多股涨停；光纤概念午后爆发，亨通光电午后秒涨停，实现 6 天 3 板，长飞光纤涨停；算力硬件股集体反弹，长芯博创涨超 10%。下跌方面，油气股持续回调，通源石油领跌；煤炭股集体下挫，大有能源跌幅居前；房地产板块大面积飘绿，荣安地产领跌。总体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股超 3300 只。

截至收盘，沪指报 4010.03 点，涨 1.28%，深成指报 15268.71 点，涨 3.02%，创指报 3961.75 点，涨 3.93%。

盘面上，电子化学品、半导体、存储芯片板块涨幅居前；油气开采及服务、煤炭开采加工、白酒板块跌幅居前。

热点板块：

1、光纤概念

亨通光电午后秒涨停，实现 6 天 3 板，今年以来，亨通光电股价累计涨超 300%。长飞光纤今日再度涨停，最新股价报 484.33 元 / 股。相较于公司 2025 年 6 月 18 日 34.50 元 / 股的价格，长飞光纤已经实现超 10 倍涨幅。

消息面上，当地时间 6 月 8 日，亚马逊宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。协议将为康宁北卡罗来纳州工厂新增 1000 个高技能岗位及数百个建筑岗位。此举系亚马逊去年宣布在该州追加 100 亿美元云基建投资的延续。继 Meta、英伟达后，全球科技巨头对光纤的争夺持续升温。

此外，据央视财经 6 月 3 日报道，A2 类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求。业内人士表示，光纤预制棒作为光缆产品的上游材料，占行业利润分配的 70%。目前最抢手的光棒产品是 "A2 类光纤预制棒 "，这类光棒拉出来的光纤抗弯曲能力强，在 AI 算力基建与入户通信场景中广泛应用。数据显示，A2 类预制棒报价由 2025 年初的 22 元至 30 元 / 等效芯公里涨至 2026 年中的 160 元 / 等效芯公里，涨幅近 550%。

2、半导体产业链

沪硅产业 20cm 涨停，创近 4 年来新高，晶升股份、富创精密等多股涨停。

消息面上，黄仁勋访韩与 SK 海力士达成数千亿美元长期 HBM 供货协议，确认 AI 算力及 HBM 紧缺周期将延续数年。三星、SK 海力士、美光同步推进先进封装与晶圆厂扩产，带动半导体工程、设备及耗材全链条需求释放。

上游电子树脂、玻纤（CCL 基材）等材料价格走高，资金沿 " 存储芯片→封装材料→覆铜板基材→洁净工程与设备 " 产业链有序传导。叠加日韩股市反弹、美股半导体龙头走强及苹果（AAPL.US）WWDC、OpenAI IPO 等全球 AI 情绪提振，A 股半导体板块资金回流显著，动能持续巩固。

消息面：

【王传福：根据现在 AI 技术的发展 大家可以看到未来 L3、L4 一定会提前落地】比亚迪股份有限公司召开 2025 年度股东会。围绕智能驾驶，王传福在会上表示，整车智能就是具身智能，比亚迪率先提出全民智驾，就是希望 AI 的技术成果能够在汽车上快速落地。比亚迪现在有 315 万台智驾车型在全球落地，每天有两亿公里行驶里程的数据，为比亚迪未来更高级别智能驾驶落地提供了很好的基础。" 根据现在 AI 技术的发展，大家可以看到，未来 L3、L4 一定会提前落地。" 他判断。他提到，比亚迪已经从芯片、算法、数据、生态等多方面为此做好充分准备，一旦法规落地，比亚迪就将推出全新的、符合 L3 相关（要求）产品，并从中国走向全球，包括在欧洲、南美洲、东南亚、中东等地区的训练中心都已做好准备。他说，" 一旦法规落地，比亚迪将快速腾飞。"

【SK 海力士为 P&T6 工厂引进额外设备 应对 HBM4 封装、测试需求】SK 海力士正在为清州 P&T6 封装测试工厂引进额外设备，以应对第六代高带宽内存（HBM4）封装与测试需求。该工厂预计明年第一季度开始量产，将与清州 DRAM 晶圆厂 M15X 协同运营。

【英伟达 Blackwell" 一芯难求 "？ 机构：从来未见如此供应紧张局面】韦德布什证券（Wedbush Securities）最新报告称，英伟达的 Grace Blackwell 系统（包括 GB300 和 B300）的需求还在持续高涨，因为一些客户表示这些产品越来越难采购。" 自 Ampere/Hopper 以来，我们不记得英伟达周期后期出现过如此严重的供应紧张状况，这一结果表明需求增长速度比之前预期的要快。" 他们写道。韦德布什还补充称，尽管供应限制，尤其是内存方面的供应限制，仍然是造成供货问题的主要原因，但就目前的供应链定位而言，英伟达 " 在整个技术生态系统中处于最佳地位 "。

【MSCI 允许大型 IPO 企业提前纳入其全球标准指数 或为 SpaceX 铺平道路】美东时间周一，指数提供商 MSCI 确认，将采用现有规则，允许大型 IPO 企业提前纳入其全球标准指数。这很可能为 SpaceX 提速纳入 MSCI 指数铺平道路，从而推动被动管理型投资基金的需求。目前，有资产规模达数万亿美元的基金在跟踪 MSCI 的指数，若 SpaceX 被纳入这些基准指数，意味着海量资金将被动买入其股票。

机构观点：

光大证券研报称，短期关注防御板块，中期积极配置关注成长。风险偏好回落状态下，短期防御板块或有阶段性表现，例如高股息及价值股，不过此类机会或许更偏交易层面的情绪演绎。中长期来看，在产业趋势的支撑下，预计以 AI 产业链为代表的成长仍然将会是主线。

国信证券发布研报称，短期高考后端午紧接暑期旺季来临有望带来催化，中线服务消费受政策、人口结构与供需两侧的积极因素正在积聚，参考海外服务消费孕育牛股机遇，该行预计当前板块正处于长周期底部位置，中期策略推荐：1）超跌优质龙头；2）红利高股息标的；3）主题类标的。