宏观新闻

1、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问称，美方将几家中国企业，包括阿里巴巴、比亚迪等列入所谓 " 涉军 " 企业清单。林剑表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。中方敦促美方纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压行径。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

2、据日本经济新闻报道，美方请求中国恢复对日本的稀土出口。外交部发言人林剑对此表示，中方依法依规针对所有两用物项禁止对日本军事用户、军事用途以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户、用途出口，目的是制止日本 " 再军事化 " 和拥核的企图。

3、美军已对霍尔木兹海峡周边多套伊朗防空系统和雷达系统发动打击。稍早前，美国中央司令部表示，在总统特朗普指示下，美军于美国东部时间 17 时开始对伊朗发动 " 自卫性 " 打击，以回应前一天美军 " 阿帕奇 " 直升机被击落事件。

行业新闻

1、广东省发展改革委等部门近日印发《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》，方案提出，2027 年底前，全省累计建成 300 万个以上充电设施，满足超过 800 万辆新能源汽车充电需求；全省实现 " 超充县县通 "，超充站数量不少于加油站数量。

2、资金再次开始净流入宽基 ETF。Wind 数据显示，8 日股票型 ETF 净流入 291.71 亿元，又以宽基 ETF 为净流入主力（净流入 202.31 亿元）。以周度来看，宽基 ETF 此前已经连续 16 周出现净赎回的情况，规模缩水超过五成，最新规模已经回落至 1.06 万亿元。数据显示，跟踪沪深 300 的 ETF 合计净流入 63.39 亿元，位居宽基之首。

3、港交所通告，将进一步优化指定股票指数期货合约于收市后交易（T+1）时段的价格限制，由现时的 ± 5% 扩大至 ± 6%。

4、绩优 QDII 基金的限购额正在逐步下调，或受限于 QDII 额度不足。有产品限购至仅 20 元、30 元或 50 元不等。

5、近期，国际金价明显回调，国内品牌金饰价格同步回落，价格和去年年底几乎持平。分析师认为，短期金价整体将维持宽幅震荡的运行格局。对于普通投资者而言，黄金投资的配置比例不宜过高，面对市场波动仍需谨慎。

6、今年一季度，全球半导体企业库存重新出现上升迹象。德意志银行在最新发布的行业报告指出，半导体行业这轮库存增长更可能反映企业正在为未来需求扩张提前备货，而非需求转弱。今年一季度行业库存周转天数环比增长约 4%。

7、全国已有超 500 万座 5G 基站，现在 330 多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成 50 万座 5G-A 基站。根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约 7 万亿元，拉动 GDP 增长约 1.5 个百分点。

8、A 股多家生猪养殖上市公司密集披露 5 月产销简报。数据显示，生猪销售均价普遍低于 10 元 / 公斤，行业整体仍处于周期底部的震荡阶段。尽管生猪价格继续承压，但牧原股份、温氏股份等头部公司销售均价出现环比上升的企稳信号。

公司新闻

1、佰维存储公告，签订 18.61 亿美元企业级闪存颗粒采购合同。

2、比亚迪公告回应被美国国防部列入中国军工企业名单称，此举无正当理由，该名单非制裁名单且不影响公司正常业务。

3、药明康德公告，拟 10 亿元回购股份用于员工持股计划。

4、山鹰国际公告，董事长提议 3 亿元至 6 亿元回购股份。

5、宏和科技公告，股东拟合计减持不超 3% 公司股份。

6、南新制药公告，2023 年年报虚增利润总额 1195.22 万元，6 月 11 日起股票简称变更为 "ST 南新 "。

7、菲利华公告，拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目。

8、嘉益股份公告，董事长提议以 4000 万元 -8000 万元回购股份，控股股东拟增持 4000 万元至 8000 万元股份。

9、中化国际在互动平台表示，高模型对位芳纶产品已实现光纤光缆领域全球 TOP5 客户稳定供货。

10、*ST 金泰公告，6 月 11 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为 " 金力泰 "。

11、中贝通信公告，中标 7.4 亿元智能算力枢纽中心项目。

12、*ST 传智公告，撤销退市风险警示，股票简称变更为传智教育。

13、格灵深瞳公告，不直接从事物理 AI 的产品及业务。

14、泡泡玛特甜品品牌全国首店即将开业。

15、江淮汽车公告，拟 5000 万元至 1 亿元回购股份。

环球市场

因市场担心美伊谈判的前景，国际油价日内波动剧烈，WTI 7 月期货合约盘中一度跌超 5%，最终结算价报每桶 88.20 美元，下跌 3.4%；布伦特 8 月合约结算价下跌 3%，报每桶 91.45 美元。

美股周二尾盘走强，抹去盘中部分跌幅，三大指数收盘涨跌不一，道指涨 0.17%，纳指跌 0.97%，标普 500 指数跌 0.26%。芯片股集体下挫，费城半导体指数跌 1.93%，ARM 跌超 6%，高通跌超 5%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌 0.44%。富时中国 A50 指数期货收跌 0.41%。

中东局势再度引发通胀担忧，国际贵金属价格进一步下跌，现货黄金收跌 1.59%，报 4261.04 美元 / 盎司；现货白银收跌 4.15%，报 65.35 美元 / 盎司。

Anthropic 推出新模型 "Claude Fable 5"，公司声称其性能超越以往所有公开发布的模型，在 AI 性能测试中领先，尤其在长、复杂任务中优势明显。

投资者对 SpaceX 首次公开募股的需求接近超额认购四倍。

投资机会参考

1、康宁摘得亚马逊数十亿美元光纤大单

据媒体报道，亚马逊宣布与康宁达成价值数十亿美元的协议，以提升美国光纤制造能力。

光纤作为光电线缆中的信息传输媒介，具有大带宽、高速率、低时延的传输特性，但其直径仅为 125 μｍ，属于玻璃纤维，材质脆弱。为确保光纤传输的安全可靠，需要优质的纤维材料作为增强元件。芳纶纤维，尤其是对位芳纶 1414，特有的质量轻、柔性好、抗拉强度大、拉伸模量高、线膨胀系数小、耐环境性能好等优点，使其非常适合作为光电线缆的增强材料。中邮证券指出，2026-2028 年，受 AIDC 需求拉动，芳纶需求有望增长 0.4-1.2 万吨，国内对位芳纶供需状态从总体平衡偏过剩转向供不应求的状态。

2、谷歌向英特尔下达了超过 300 万个 TPU 的订单

据报道，谷歌向英特尔下达了超过 300 万个 TPU 的订单。据四位知情人士透露，随着台积电难以满足其芯片制造能力的巨大需求，包括谷歌和英伟达在内的多家主要人工智能芯片设计公司正悄悄转向英特尔作为其最先进处理器的备份制造商。

今年 4 月，Google 已两款第八代 TPU：针对 AI 模型训练的 TPU8t 和针对推理任务的 TPU8i。其中 8t 搭载在无需人工干预的前提下围绕故障自动重构硬件拓扑结构的 OCS 技术，8iScaleup 采用的 Boardfly 拓扑通过 OCS 实现组间互联。开源证券通信行业团队指出，这或将成为谷歌新技术路线的起点，打开光模块、OCS、液冷空间。