今日半导体硅片概念股走强，带动中证半导体材料设备主题指数上涨。截至 14:20，该指数上涨 2.8%，成分股中，中船特气上涨 17.7%，中巨芯 -U 上涨 12.4%，中晶科技、康强电子、雅克科技涨停，同花顺 iFinD 数据显示，半导体设备 ETF 易方达（159558）盘中获净申购 700 万份。

消息面上，SUMCO 预计 2026 年 AI 对先进制程 12 英寸硅片的需求将达 100 万片 / 月，占全球 12 英寸硅片需求超 10%。有机构称，AI 相关逻辑芯片与存储芯片已成为 12 英寸硅片核心增长点，功率与模拟芯片加速转向 12 英寸制造平台，提升需求弹性。

国盛证券指出，全球半导体产业已进入 " 后摩尔时代 "，2nm 制程量产加速与 GAA 架构广泛应用，对硅片单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出了更高的技术要求；叠加晶圆厂扩产等因素，硅片产能匹配需求迫切。国内龙头凭借深厚技术积淀与前瞻性产能布局，已突破核心技术门槛，构建起全尺寸产品矩阵与稳定客户生态，有望进一步扩大市场份额，释放业绩弹性，重点布局已实现高端硅片技术突破、具备规模化产能且深度绑定全球头部晶圆厂的国内龙头企业。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游设备材料，受益于 AI 浪潮下国产芯片需求扩张、晶圆厂扩产、先进封装推进及设备材料国产化加速，半导体设备 ETF 易方达（159558，联接基金 A/C：021893/021894）紧密跟踪该指数，助力投资者把握产业链投资机遇。