$ 神思电子 ( SZ300479 ) $   昨晚跟朋友吃饭聊到神思，他说去年做过一段，赚十几个点就跑了，理由就是三个：

第一它不跟概念炒，人工智能，低空，智慧城市，人脸识别，一个都不行。

第二，既然不炒概念，那就看业绩，国资进来几年没见业绩有何改善，反正死不掉，不会 ST，估值太低了。垂直应用这块一不小心就被大模型兼容，90% 的关联交易对于业绩来说没有一点想象力。

第三，看借壳或者重组，借壳不可能，国资好不容易把主营业务改过来，哪能让私企来借壳变成大股东。重组就是看远期资产注入，不确定因素太多，时间成本太高完全划不来。

我问他卖掉后换了什么，他说顺势还是上了 AI 硬件和工业金属，既然做长线，还是往大资金扎堆的地方跑，现在来看完全正确。

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