经过调整后，上证指数翻红，板块方面，建材、电气设备、硬件设备表现较好，人工智能产业链方面，芯片、通信、AI 应用表现较好。人工智能 ETF 华夏（515070）持仓股中晶晨股份大涨超 6%，奥比中光、瑞芯微、和而泰涨幅居前。

消息面上，苹果在全球开发者大会上正式发布 "Apple Intelligence"，将 AI 大模型深度融入操作系统，并宣布与 OpenAI 达成合作。此举标志着端侧 AI 迈出实质性跨越，引发市场对 AI 手机及 AI PC 换机潮的强烈预期。受此提振，消费电子产业链迎来狂欢，资金加速涌入边缘算力及相关硬件板块。

天风证券指出，巨头入局端侧 AI 是产业标志性事件，大模型轻量化与终端算力提升形成共振，将彻底重塑智能设备交互体验。这不仅将缩短消费电子换机周期，更将重估边缘算力价值。投资策略上，建议从云端向端侧硬件延展，重点关注 AI 终端产业链中的核心芯片、存储、PCB 及散热等相关龙头企业。

人工智能 ETF 华夏（515070）跟踪 CS 人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称 " 机器人 " 大脑 " 缔造者 "，万物互联 " 地基 "。前十大权重股包括新易盛、中际旭创、寒武纪、澜起科技、中科曙光、海康威视、科大讯飞、豪威集团、芯原股份、润泽科技等国内科技龙头。

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