6 月 18 日早间，联想集团 ( 00992.HK ) 公告称，拟发行于 2033 年到期的 20 亿美元零息可换股债券。

公告披露，新可换股债券可在条款及条件所载的情况下按初步换股价 36.7 港元转换为联想集团股份。

该价格较联想上日收盘价 24.88 港元，溢价约 47.51%。若悉数转换，将可转换为最多 4.27 亿股，相当于扩大后股本约 3.33%。

联想指，经扣除预估佣金及开支后，新可换股债券发行的估计所得款项净额约为 19.79 亿美元，将用于现有债务再融资、进行股份购回，及一般公司用途。

与此同时，联想建议同步购回于 2029 年到期的 6.75 亿美元 2.50% 可换股债券，购回价定为债券本金额 293.2%。

于 6 月 18 日，联想已通过交易经办人收到合资格债券持有人的承诺，将会向公司出售合共本金额约 2.25 亿美元的 2029 年到期可换股债券，仍未偿还的剩下本金总额约为 4.5 亿美元。

联想表示，拟使用债券发行所得款项为建议同步购回提供资金。

另外，联想称，为确保对现有股权不造成稀释影响，公司于债券发行及建议同步购回完成后拟不时于市场上进行购回股份。

摩根大通、汇丰、法巴银行、星展银行作为联席全球协调人及联席交易经办人，负责联想此次发债及回购事项。