AI 火出圈之后，整个产业链最紧俏的东西不是大模型，是能造出先进芯片的产能。早前全球圈里都默认台积电是唯一靠谱的选择，大佬们扎堆往这儿挤，就为了抢个位置。谁能想到现在台积电的产能排期都挤到一两年之后了，急着出货的厂商哪儿等得起，转头就敲响了三星的大门。

据今年 6 月《日经亚洲》的报道，比亚迪、谷歌、AMD、特斯拉这些各个领域的巨头，都已经找上三星电子的晶圆代工部门谈合作了。连过去几乎把所有订单都绑在台积电身上的英伟达，都分了一部分推理加速芯片 LPU 的订单给三星。

之前很长一段时间，全球芯片代工市场就是一边倒的局面。台积电拿下了绝大多数先进制程订单，不管是苹果的手机芯片还是英伟达的 AI 芯片，核心产能全放在台积电。

三星和英特尔虽说也有先进制程的量产能力，市场认可度一直没追上台积电。三星自己那会儿，也把更多资源砸去更赚钱的存储芯片业务，代工部门很长时间都以接自家消费电子、家电订单为主，对外拓展不温不火，还连续多年亏损。

AI 需求爆火之后，风向一下子变了。今年一季度，三星靠着 AI 带飞的高带宽内存需求，存储芯片业务赚得盆满钵满。整个 DS 半导体事业部的营收占集团总营收首次超过 50%，经营利润环比涨了两倍多，绝大部分增量都是存储芯片贡献的。

存储业务起飞的同时，台积电这边的先进产能早就被提前抢空了。有国内汽车芯片设计公司的高管说过大实话，三星良率确实比台积电稍低一点，但现在缺芯缺得急，有可用产能总好过没产能，排队等一年哪儿耗得起。

这次找上门的订单，覆盖了从汽车芯片到 AI 芯片再到 CPU 的好多品类。比亚迪和特斯拉找三星谈的是自动驾驶芯片，谷歌计划让三星生产下一代 Axion 处理器和 AI 用的 TPU 张量处理器。

AMD 这边更稳，不光在谈 2nm CPU 和 4nm 服务器芯片的代工，连 2028 年的新一代 CPU 产能都规划进去了。英伟达这边更直接，黄仁勋在 GTC 2026 直接官宣，三星负责生产新一代 Grok 3 LPU 芯片，今年第三季度就正式出货。

这么多巨头集体转向三星找产能，真不只是因为挤不进台积电。更深层的原因，是全球芯片设计企业都在调整自己的供应链策略。现在越来越多企业都玩起了鸡蛋不放在一个篮子的操作，不会把所有先进制程订单都压给同一家代工厂。

大家一般会按产品定位拆分订单，核心要求高的产品给台积电，增量需求或者次核心产品交给三星。既解决了当下产能不够的问题，也能躲开单一供应链可能带来的风险。

放在中国企业身上，这种分散布局的思路就更清晰了。比亚迪作为国内最大的电动车厂商，自动驾驶芯片的产能稳定，直接关系到整车能不能按时出货，多一个靠谱的代工选择，就多一份底气。

对三星来说，这波批量订单找上门，恰恰是代工业务翻身的最好契机。现在三星的 2nm 工艺良率已经趋于稳定，美国德州的新工厂也计划在今年下半年投产，到时候先进制程产能会有明显提升。

从公开数据就能看到变化已经发生。2026 年第一季度，三星晶圆代工的营收达到 6.9 万亿韩元，对比去年同期的 6 万亿韩元已经实现增长。虽然还没扭亏，但已经结束了之前持续低迷的状态。

行业分析师普遍预判，如果这波订单能顺利落地转化，最快今年第四季度，三星的代工业务就能实现盈利。不少人之前都觉得，芯片代工就是台积电一家独大，三星只是陪跑的小透明。

这波订单转移其实已经说明，市场正在从单一依赖走向多元化布局。现在全球能大规模量产先进制程芯片的，只有台积电、三星、英特尔三家。台积电吃下大部分订单之后，产能饱和溢出来的需求，自然会流向另外两家，这都是市场供需决定的。

更值得关注的是三星现在的位置，它本身就是全球最大的存储芯片厂商，AI 时代存储芯片本身就是核心刚需。如果能把代工业务做起来，三星就能在 AI 产业链同时拿下存储和逻辑芯片两个核心阵地，整个产业链的话语权会完全不一样。

对下游芯片设计企业和终端厂商来说，多一个稳定的代工供应方，怎么看都是件好事。竞争带来的产能扩容，最终会让整个产业链都受益，也能支撑 AI 和电动车领域接下来更多的创新落地。

这种从高度集中走向分散平衡的格局变化，本来就是全球半导体产业适应 AI 新需求的必经过程。

参考资料：人民日报 全球半导体产业格局新调整