$ 西部矿业 ( SH601168 ) $  

西部矿业潜力分析

西部矿业是国内优质有色资源龙头，铜金属储量 843 万吨，核心玉龙铜矿为国内大型单体铜矿，开采成本低于行业均值，资源壁垒突出 。玉龙三期年底投产将大幅提升铜产能，叠加安徽茶亭铜矿收购，矿产增量确定性强。公司布局盐湖提锂，2 万吨碳酸锂满产，绑定新能源需求打开第二增长曲线 。铜受益电网、储能长期刚需，2026 年一季报净利接近翻倍，现金流扎实，当前估值低于行业均值，今年铜价大涨，业绩爆发增长，创历史新高，中长期兼具产能释放与估值修复空间。

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