氧化锆价格狂飙，幕后核心是供给端 " 稀土管制 + 海外断供 + 锆矿紧张 "，叠加固态电池需求爆发；凯盛科技是国内绝对龙头、全球第一梯队，卡位固态电池电解质关键材料。

稀土管制锁死海外供给

氧化钇（稳定剂）全球 93% 产能在中国。

2026 年 1 月出口管制后，海外氧化钇一年涨超 15 倍、内外价差 36 倍 7。

日本东曹（全球高端粉体龙头）6 月 18 日宣布断供，高端粉体缺口直接打开。

锆矿资源紧张，成本抬升

锆英砂集中在澳 / 南非 / 莫桑比克，澳洲矿山进入减产周期。

2026 年 6 月：锆精矿新单涨 260 美元 / 吨，国内港口库存低位。

国内环保关停 18 家选矿厂，年产能减少 8 万吨 +。

固态电池引爆需求

2026 年被视为半固态量产元年，LLZO 电解质成熟 11。

每 GWh 固态电池氧化锆用量约 2133 吨，是液态电池 10 倍 +11。

高纯纳米氧化锆价格达 48 万元 / 吨，普通级约 4.3 万元 / 吨。

行业地位：电熔氧化锆全球第一，国内市占率 **>55%**，制造业单项冠军。

产能规模：总锆产能 2.3 万吨（电熔 2 万吨、纳米 3000 吨）。

技术壁垒：YSZ 粉体纯度 99.9%，对标昭和电工 / 东曹，打破进口垄断。

固态电池卡位：

**8YSZ（高离子电导率）** 用于固态电解质，通过头部电池厂验证。

2025 年规划 2000 吨 / 年电池级产能，供货宁德时代、比亚迪。

纳米氧化锆用于三元正极包覆，已批量供货。

凯盛科技：电熔全球第一、纳米高端化、固态电池卡位，市占 **>55%**。

东方锆业：全产业链、自有锆矿、电池级产能规划万吨。

国瓷材料：齿科氧化锆市占 **>60%**，医疗 + 电子双轮驱动。

三祥新材：海绵锆国内市占 **>50%**，电熔氧化锆成熟。

价格狂飙本质是供给收缩 + 需求爆发 + 国产替代共振。

凯盛科技凭产能、技术、客户、资源四大壁垒，成为氧化锆与固态电池材料双龙头。

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