$ 美锦能源 ( SZ000723 ) $    首先祝各位道友端午安康。接着来浅析一下美锦基本面。

利好面：1. 霍尔木玆海峡再次关闭，能源争夺是未来不可调和的矛盾；2. 焦炭七轮提涨已经落地，利润表持续修复。3. 氢能源在十五五规划中，明确提出场景落地。

利空面：归根到底一句话，负债庞大。具体体现：1. 美锦高质押，现金流确实不足，工资都拖欠，说明已经艰难维系了；2. 债务不是有违约风险，其实是已经有部分债务违约，只不过是类似大而不倒，政府也在积极帮助解决，如债务展期等。3. 焦炭需求端不够旺盛，大基建时代已然过去等等。

最后说个人判断结论：1. 双焦虽然不及过去景气，但是，这个行业也不会消失，而且周期股就是周期股，无需多言。作为双焦龙头，我不相信美锦会退市。当然恒大也是地产龙头，不过恒大的资产和美锦的资产不可同日而语。2. 如果资产重组，确实会稀释股本，各位道友散户日子未必见得好过。不过三块的价格，即使稀释了我也不认为回不来。3. 不得不承认美锦就是有妖股基因，炒股就是炒，基因也很重要。

PS：说点心里话：我在美锦也是和各位道友学到一些东西，一直在进步。当然如果有的人一直装 x 也没有必要，这里的的道友都不是泛泛之辈。观点不同可以讨论，没必要装 x，因为市场永远是对的。股价下跌空头就是对的，股价上涨多头就是对的。但是，谁又能保证自己一直对呢？反正从目前来看，盟主胜率也挺高的。而且吧里实力超过盟主的，我也可以很自信的说，超过盟主的不多

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