据 IDC 发布的《全球企业存储系统季度追踪报告》显示，2026 年第一季度全球外部 OEM 企业存储系统（ESS）市场增速显著加快，厂商收入达到 92 亿美元，同比增长 22.7%。

这一成绩较 2025 年全年 3.9% 的增速和 2025 年第四季度 5.5% 的增速均有大幅提升，反映了基础设施更新支出推迟、部件价格上涨以及 AI 驱动的存储需求三者合力的结果。

过去两年，企业存储市场不如投资激增的服务器和 GPU 市场抢眼，如今正受益于两大利好：

一是企业更新推迟的存储基础设施（AI 服务器支出备受重视）；

二是来自训练管道、推理工作负载和非结构化数据激活用例的新一轮 AI 驱动的存储需求。

部件供应受限（尤其是 NAND 闪存和 DRAM）持续推高系统级价格，进一步放大了收入增长，使其远超出货量本身所显示的水平。

IDC 《2026 年第一季度全球企业存储系统季度追踪报告》的主要研究结果：

2026 年第一季度，厂商收入同比增长 22.7%，达到 92 亿美元，而 2025 年第一季度为 75 亿美元。

全闪存阵列（AFA）收入首次突破 50% 大关，达到 49 亿美元（同比增长 32.7%），占企业存储系统总收入的 52.6%。混合闪存阵列（HFA）同比增长 14.0%，达到 35 亿美元（占 37.8%），全 HDD 阵列增长 10.2% 到 9 亿美元（占 9.6%）。

高端系统（平均售价超过 25 万美元）同比增长 60.7%，达到 24 亿美元，目前占市场份额的 25.5%，主要受大规模 AI 基础设施存储部署的推动。中端系统（2.5 万美元至 25 万美元）增长 17.3%，达到 59 亿美元（份额占到 64.4%），而入门级系统（低于 2.5 万美元）下降 6.1%，至 9 亿美元。

市场领导者在各大厂商中实现了最大的单季度份额增长，收入份额同比增长超过 4 个百分点，达到 31.2%。

2025 年全年外部 ESS 市场规模达到 330 亿美元（同比增长 3.9%）。2026 年第一季度的强劲增长预示着市场发展轨迹发生根本性转变，AI 基础设施存储需求成为了主要的增长引擎。

增长最快的三大地区分别是：中东欧（+41.7%）、加拿大（+25.4%）和中国大陆（+20.7%），此外，美国市场也表现强劲（+30.4%，39.5 亿美元，份额 42.8%）。

2026 年企业存储增长的驱动因素是什么？

据 IDC 对 2026 年第一季度 ESS 市场的分析，两大结构性因素在推动收入增长，其增长幅度超过了基本单位需求水平。

首先是部件价格上涨：SSD、HDD 和 DRAM 的价格均环比上涨，推高了系统级平均售价。IDC 预计，这种价格压力将持续到 2027 年，之后新的产能才能带来实质性的供应缓解。

其次，多年来推迟的更新换代周期正在逐步展开。那些在 2024 - 2025 年优先投入服务器和 AI 基础设施建设，而忽视存储更新的企业，如今面临基础设施老化问题，尤其是在高端系统领域，这个领域的更新换代成本最为显著。IDC 的追踪报告数据显示，2026 年第一季度高端存储（售价超过 25 万美元的系统）同比增长 60.7%，是市场中增速最快的细分市场。

据 IDC 预测，即使供应量仍将限制销量增长，这种增长势头预计仍将持续到 2026 年剩余时间，高于历史平均水平。

AI 驱动的存储需求现状如何？

存储正日益被视为企业 AI 部署的关键瓶颈，这一观点得到了厂商财报和 IDC 2026 年第一季度渠道数据的支持。多家领先的存储厂商在近几个季度都实现了创纪录或接近创纪录的收入，而需求与 AI 工作负载的要求直接相关。面向 AI 训练和推理环境中 GPU 到存储带宽需求的全闪存平台，是 IDC 追踪分析的增长最快的产品类别之一。随着企业寻求以消费为导向的采购方式来构建 AI 基础设施，订阅和 X 即服务存储模式也越来越受欢迎。

IDC 《全球企业基础设施追踪报告》研究总监 Juan Seminara 表示："2026 年第一季度是企业存储市场的转折点。在经历了两年被服务器和 AI 计算支出抢过风头的局面后，存储这块重回两位数增长轨道。长期推迟的更新周期、不断上涨的部件价格以及 AI 驱动的存储需求（从训练到推理和非结构化数据激活）的合力，正在打造一个我们多年来在这个市场未曾见过的增长环境。全闪存阵列收入占比突破 50% 的结构性转变，反映了企业在构建面向未来 AI 时代的数据基础设施时，其架构方式正在发生显著变化。"

外部存储区域市场表现

2026 年第一季度，各区域市场表现总体良好，九个被追踪的区域中有八个实现了同比增长。

美国仍然是主导市场，创收 39.5 亿美元（同比增长 30.4%），占全球 ESS 收入的 42.8%，这主要得益于超大规模数据中心的 AI 存储建设和普遍性的企业更新换代。

中东欧是增长最快的区域，同比增长 41.7%（2.31 亿美元），反映出政府和企业基础设施投资加速增长。

加拿大同比增长 25.4%（2.182 亿美元）。

中国大陆同比增长 20.7%（14.2 亿美元），这得益于尽管地缘政治方面继续刮逆风，但国内 AI 基础设施投资持续增长。

亚太（不含日本）和西欧的增长率相近，分别为 19.1%（7.016 亿美元）和 18.9%（17.5 亿美元），其中西欧的增长部分得益于主权 AI 计划投资的推动。

拉美（+10.6%）与中东和非洲（+5.0%）的贡献较为温和。

日本基本持平（同比下滑 0.2%，3.196 亿美元），这是由于上一年起点较高所致。

外部存储市场厂商的整体排名

2026 年第一季度全球外部企业存储市场五大厂商（收入单位：百万美元）：

戴尔科技在 2026 年第一季度以更大的优势占据榜首，收入份额达到 31.2%，同比增长 40.8%，反映了其广泛的产品组合和 AI 存储附加战略取得成功。

NetApp 保持第二的位置，收入份额为 9.9%，同比增长 9.6%，这得益于其不断增长的全闪存业务和云集成数据管理。

Everpure 跃居第三，份额为 8.9%，同比增长 37.9%，这得益于订阅模式的普及和针对 AI 优化的平台。

华为位列第四，份额为 6.7%，同比增长 15.4%。

HPE 则以 5.4% 的份额位列第五，增长 2.9%。

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