挑战英伟达！亚马逊洽谈外销自研 AI 芯片｜人工智能早参

过去一周（截至 6 月 18 日收盘），CPO、PCB 概念反复活跃。科创芯片 ETF（588290）上涨 17.97%，创业板人工智能 ETF（159279）上涨 15.01%。与此同时，港股通信息技术 ETF（513240）上涨 8%，港股通恒生科技 ETF（520840）成交额超 3 亿。相关个股中，寒武纪上涨 14.20%、华虹宏力上涨 6.56%、北京君正上涨 8.36%、拓荆科技下跌 0.81%。

消息面上，亚马逊正洽谈向其他公司的数据中心出售其定制人工智能芯片，此举将进一步加大对英伟达主导地位的挑战。亚马逊人工智能业务负责人 Peter DeSantis 表示，这家全球最大的云计算公司已经启动相关讨论。

亚马逊于 2020 年推出的 AI 加速器 Trainium 已吸引到数家知名客户，包括 OpenAI、Anthropic PBC 和优步，这些客户通过亚马逊网络服务（AWS）使用该硬件。亚马逊 4 月表示，Trainium 已带来超过 2250 亿美元的收入承诺。

相关机构表示，AI 基建投资将带动 IDC、服务器及国产 AI 芯片产业链发展，海外 AICapex 超预期推动光模块特别是 NPO/1.6T 技术升级及服务器板块增长，同时 CPO 产业进展将重塑光模块估值体系。

机构指出，AI 基础设施、AIDC 厂商及算力租赁领域值得关注，这些板块受益于数字经济快速发展带来的算力需求增长，同时运营商与云计算板块也将持续受益于数字化转型浪潮，相关产业链企业有望迎来发展机遇。

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