其中净买入建滔集团 33.32 亿、建滔积层板 14.31 亿、中芯国际 8.2 亿、华虹宏力 5.42 亿；

净卖出长飞光纤光缆 24.75 亿、阿里巴巴 11.82 亿、腾讯 11.54 亿、盈富基金 8.41 亿、小米集团 3.53 亿、智谱 2.83 亿、剑桥科技 2.14 亿。

据统计，南下资金已连续 10 日净买入建滔积层板，共计 127.2108 亿港元；连续 7 日净买入中芯国际，共计 40.202 亿港元；连续 5 日净买入建滔集团，共计 87.7899 亿港元；连续 4 日净买入华虹宏力，共计 17.9609 亿港元。南下资金连续 9 日净卖出阿里巴巴，共计 155.132 亿港元；连续 5 日净卖出腾讯，共计 66.9635 亿港元。

北水关注个股

建滔集团：花旗预期建滔集团将在 AI 时代结构性演变成几乎纯粹的 PCB 及覆 CCL 概念股，这两个业务占其 2028 年预期总净利润的比重，预计将由 2025 年的 63% 激增至 87% 。

中芯国际：供应链人士指出，台积电 28 纳米主要生产基地 Fab 15 月投片量从今年初的 20 万片，已降至 15 万片，相较年初减少逾 25%。台积电规划更多 28 纳米产能支持中间层，逐渐退出低毛利订单。

华虹宏力：华鑫证券研报指出，产能爬坡与降本增效发力，华虹宏力 Q1 归母净利润同比大增。考虑到公司作为国内特色工艺晶圆代工龙头，在 "8+12" 英寸产能释放与华力微资产注入双轮驱动下，深度受益于本土供应链重构与 AI 边缘应用需求快速增长，首次覆盖，给予 " 增持 " 投资评级。

长飞光纤光缆：受北美 AI 数据中心需求激增影响，光纤供应商藤仓因产能扩张缓慢，决定对 DCI 互联光缆涨价 30%。

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