【U 财经】6 月 23 日数据显示：3 家机构给予国轩高科 ( 002074 ) " 好评 "，在 U 股票 --A 股 -- 机构 -- 好评榜中排名第 224。

给予 " 好评 " 的机构：3 家

东吴证券    较好

扣非主业低位修复，储能放量与动力亏损收窄驱动利润改善。我们预计 2026-2028 年公司归母净利润分别为 9.7/15.9/22.9 亿元，同比 -59.4%/+63.9%/+44.2%，对应 EPS 分别为 0.53/0.87/1.26 元 / 股，PE 为 56/34/24 倍。2026 年表观归母同比下降，主要因 2025 年非经常性损益基数较高；扣非主业口径下，公司受益于储能出货增长、动力业务亏损收窄及费用摊薄，盈利能力有望逐步修复。首次覆盖，给予 " 买入 " 评级。（详见【U 财经】-- 研报原文）

东兴证券    较好

产品端持续迭代升级助力公司发力拓展中高端客户，叠加产能更新与扩张，公司业绩有望延续高增，同时公司固态电池技术产业化进展行业领先，结合公司全球供应优势持续释放带来的份额提升以及未来大众合作的业务增长潜力，我们持续看好公司长期的成长性。 基于公司 Q3 公允价值变动影响以及对大众合作进展的预期，我们上调公司盈利预测，预计公司 2025~2027 年有望分别实现归母净利 33.82/25.39/32.98 亿元（上调 104%/5%/6%），同比 +180%/-25%/+30%，当前股价对应 PE24x/31x/24x，维持 " 强烈推荐 " 评级。（详见【U 财经】-- 研报原文）

民生证券    较好

我们预计公司 2025-2027 年实现营收 445.94、591.53、738.04 亿元，同比增速分别为 26%、32.6%、24.8%，归母净利润 15.75、28.18、41.08 亿元，同比增速分别为 30.5%、78.9%、45.8%，对应 PE 为 42、23、16 倍，考虑到公司积极打造一体化产业链，出海进程领先，维持 " 推荐 " 评级。（详见【U 财经】-- 研报原文）$ 国轩高科 ( SZ002074 ) $

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