观点网讯：6 月 24 日，古茗控股发布公告称，建议发售 19.6 亿港元零息担保可换股债券及同步股份回购。

公告显示，2026 年 6 月 23 日交易时段结束后，古茗控股及发行人与高盛订立认购协议。

根据公告，债券发行价为本金的 101%，初始转换价为 23.54 港元。该转换价较认购协议当日收市价 20.38 港元溢价约 15.50%，较前五个交易日平均收市价 21.40 港元溢价约 10.00%。

债券预计发行日期为 2026 年 7 月 2 日，到期日为 2027 年 6 月 30 日。假设按初始转换价悉数转换，债券可转换为约 8326.25 万股股份，占当前已发行股本约 3.50%。

此外，古茗控股拟以每股 20.38 港元回购 3400.04 万股股份。

债券发售所得款项净额约 19.625 亿港元，将用于原材料及设备采购、优化资本结构、研发投入及海外扩张等。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。