​【财华社讯】古茗 ( 01364.HK ) 公布，于 2026 年 6 月 23 日交易时段结束后，公司作为担保人及发行人 Guming International ( BVI ) Limited 与经办人订立认购协议，发行人有条件同意发行本金总额 19.6 亿港元、相当于 2.5 亿美元的零息担保可换股债券，债券发行价为本金总额 101%，预期发行日期为 2026 年 7 月 2 日，到期日为 2027 年 6 月 30 日。初始转换价为每股 23.54 港元，较 6 月 23 日收市价每股 20.38 港元溢价约 15.50%；若按初始转换价悉数转换，可转换为约 8326.25 万股，占扩大后已发行股本约 3.43%。所得款项净额估计约 19.625 亿港元，拟用于原材料及设备采购、优化资本结构、研发、海外扩张及一般企业用途。公司并预期按每股 20.38 港元同步回购 3400.04 万股股份，相关股份将予注销。

出处：财华港股智能写手

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