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2026 年 6 月 12 日，由申万宏源证券担任主承销商的 "中信银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券（第二期）（债券通）" 成功完成发行。本期债券发行规模 200 亿元，票面利率为 1.97%，期限为 5+N 年。

作为国内头部股份制商业银行，中信银行多年来持续深耕资本工具领域，不断推进产品创新，构建了成熟的资本补充体系。中信银行长期坚持常态化发行各类资本债券，持续优化资本结构。近年来，中信银行不断拓宽外源资本补充渠道，凭借稳健的经营实力收获资本市场持续认可，一次次为自身稳健经营与服务实体经济筑牢资本根基。

本次发行延续了中信银行常态化资本补充节奏，募集资金专项用于补充其他一级资本，进一步夯实资本实力、强化风险抵御能力。在当前银行业资本工具集中接续发行的背景下，本次发行精准衔接资本周期，保障全行资本规模稳定运转，为中信银行持续加码服务实体经济信贷投放提供有力支撑。同时，债券通模式进一步打通境外投资渠道，持续提升中信银行在国际资本市场的品牌影响力。

本期债券的圆满发行，收获了中信银行的高度认可，进一步巩固了申万宏源与头部股份制银行的深度合作关系。作为金融央企，申万宏源证券深耕银行资本工具承销赛道多年，打造出涵盖资本规划、产品设计、发行承销、存续服务的全链条投行服务体系。未来，申万宏源证券将继续践行服务国家战略、赋能实体经济的使命，发挥精品投行专业优势，持续助力银行业金融机构拓宽资本补充路径、实现高质量发展，为国内债券市场稳健运行与金融行业提质增效贡献专业力量。

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