五矿资源（01208）发布公告，根据认购协议发行于 2027 年到期的可换股债券（债券）的所有先决条件已获达成，且本金合计 8 亿美元的债券发行已于 2026 年 6 月 23 日完成。

发行债券所得款项净额（经扣除佣金及其他预计开支）约为 8.13 亿美元。

本公司已向维也纳证券交易所营运的 Vienna MTF 申请债券上市。债券预计将于 2026 年 6 月 24 日于维也纳证券交易所营运的 Vienna MTF 开始交易。本公司已获香港联合交易所批准转换股份上巿及买卖。