截至 6 月 24 日 13 时 21 分，电子板块持续走强，电子 50ETF（515320）上涨 3.46%。截至上个交易日的数据显示，该基金 30 日累计涨幅 18.19%，动能强劲。前十大重仓股占比 48.26%，其中立讯精密触及涨停，中芯国际上涨 9.88%、兆易创新上涨 5.1%，京东方 A 上涨 3.1%。

消息面上，高盛将立讯精密 12 个月目标价由 50.15 元大幅上调至 106 元，主要基于其数据中心业务强劲增长预期（2025 年～2028 年 CAGR 达 67%，2028 年占总营收 19%）、汽车电子及海外 OEM 客户拓展，以及定制化材料带来的性能与成本优势。预计公司整体 2025 年～2028 年收入 CAGR 为 22%，同步上调 2026 年 /2027 年盈利预测 8%/27%，反映收入增长抵消毛利率小幅下降的影响。

相关机构表示，SW 电子行业在 AI 算力与存力产业链高增长的推动下，上游硬件需求持续提升，数字芯片设计、半导体设备、集成电路封测、印制电路板及被动元器件等子板块实现同比增长，建议关注 PCB、MLCC、先进封装、AI 芯片及存储芯片等业绩持续增长的细分赛道结构性机遇。

机构指出，AI 驱动的行业需求旺盛，供给端产能布局缓慢，高景气度有望持续。半导体国产化加速发展，AI 基建领域存在结构性机会，建议关注 AI 创新驱动的算力芯片、光器件、PCB 和存储板块，以及受益于海内外需求强劲的 AIOT 领域，同时关注上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件和材料产业，以及价格触底复苏的龙头标的。

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