说 2026 财年英伟达来自中国的营收占比已经降到了约 9%。而 2022 财年，这个数字是 26.4%。三年时间，从超过四分之一跌到不到十分之一。

三年时间，从近三成跌到不到一成。这速度，比过山车还刺激。

而就在英伟达被挡在门外的时候，华为的 AI 芯片卖疯了。

据英国《金融时报》报道，华为 2026 年 AI 芯片营收预计将达到 120 亿美元，比 2025 年的 75 亿美元增长 60%。阿里巴巴、字节跳动、腾讯等国内头部科技企业已经在批量采购华为昇腾 950PR 芯片。DeepSeek V4 大模型发布时，首发适配的就是昇腾架构，而不是英伟达 CUDA 生态。这意味着什么？意味着中国最顶尖的 AI 公司，已经不再把英伟达当作唯一选项了。

这件事对华为来说是好消息，对中国 AI 产业来说更是好消息。

为什么？因为英伟达卖得越少，国产芯片用得就越多。用得越多，迭代就越快。迭代越快，技术差距就越小。这是一个正循环。

01 英伟达是怎么从 " 垄断 " 变成 "9%" 的？

把时间拉回到三年前。

2022 年之前，英伟达在中国 AI 训练芯片市场的份额超过 95%。做 AI 的公司，没有一家能绕开英伟达。那时候 " 算力 " 这个词基本就等于 " 英伟达 "。

但 2022 年 10 月，美国出台首轮对华芯片出口管制，英伟达 A100、H100 被禁止对华出口。2023 年 10 月，管制升级。2025 年，进一步收紧。每一次管制升级，英伟达在中国的市场份额就掉一截。

英伟达不是没努力过。他们推出了 " 合规版 " 芯片—— A800、H800、H20 ——都是性能被砍了一刀的 " 阉割版 "。但中国客户不傻。花同样的钱买性能更差的产品，谁会愿意？而且这些 " 阉割版 " 芯片的价格并不便宜，性价比大打折扣。更关键的是，中国企业已经被 " 卡脖子 " 卡怕了——今天能买的芯片，明天可能就买不到了。与其把命运交给别人，不如自己造。

于是，华为昇腾接过了接力棒。

02 华为 AI 芯片为什么能接得住？

华为昇腾能接住这波需求，靠的不是 " 爱国情怀 "，是实打实的技术和生态。

技术层面，昇腾 950PR 已经在 2026 年 3 月量产。它虽然跟英伟达最顶尖的芯片还有差距，但在推理场景下已经够用了。而且华为还在推 950DT 迭代版，第四季度上市。一步步在追，这是看得见的进度。

生态层面，华为的 CANN 计算架构对标英伟达的 CUDA。它能以很低的成本实现 CUDA 到 CANN 的 " 无缝转换 "。简单说，过去为英伟达芯片写的代码，现在可以比较轻松地迁移到华为芯片上运行。这就大大降低了客户的切换成本。

产能层面，华为 2026 年计划生产约 75 万颗昇腾 950PR 芯片，4 月已启动量产。中芯国际也在为华为扩产，年内将有新晶圆厂投产。当然，产能还是不够用，但至少已经在跑了。

更重要的是，中国科技公司正在集体转向国产芯片。小红书计划将昇腾的推理产能提升至 60%，长期目标是让昇腾成为其 AI 推理底座。华为云的客户名单上还有美团、B 站、DeepSeek、月之暗面等一大批互联网大厂。

当一个市场从 " 一家独大 " 变成 " 百花齐放 "，整个产业的活力和韧性都会不一样。

03 这对中国 AI 产业意味着什么？

很多人担心：国产芯片性能不如英伟达，会不会拖累中国 AI 的发展？

这个担心有一定道理，但忽略了一个更重要的变量，那就是规模效应。

芯片行业有一个铁律：用的人越多，迭代越快。过去中国 AI 公司只用英伟达，国产芯片没有大规模应用场景，想迭代也没数据。现在不一样了。阿里巴巴、字节跳动、腾讯、小红书、美团、B 站、DeepSeek ……一大批头部公司都在用昇腾。这些公司每天跑着海量的 AI 任务，会产生海量的反馈数据。

用的人多了，问题暴露得快，解决得也快。迭代速度会越来越快。

摩根士丹利预测，2030 年中国 AI 芯片市场规模将达到 670 亿美元，其中约 86% 将由本土供应商提供。华为有望成为这一市场的绝对主导供应商。

换句话说，英伟达失去的，正是华为要拿到的。而华为拿到之后，整个中国 AI 产业的底层算力底座，将第一次真正掌握在自己手里。

黄仁勋在股东大会上还说了一句话：" 国家安全优先于商业机会。"

这句话翻译一下就是：我知道中国市场很重要，但美国政府的禁令更重要，我也没办法。

但问题在于：你把门关上，里面的人就会自己造钥匙。

英伟达从 26.4% 跌到 9%，华为从 75 亿涨到 120 亿。这不仅仅是两个数字的变化——这是一个时代的转折点。中国 AI 产业正在经历一场从 " 依赖外部 " 到 " 自主可控 " 的底层重构。这条路不好走，但已经在走了。

而华为，正在成为这条路上最重要的铺路石。