$ 中国电建 ( SH601669 ) $  

6 月下旬中国电建一举拿下四大重磅项目，储能、风电、水利同步发力，中标总额高达 50.4 亿元，充分印证央企龙头在新型能源体系与民生基建赛道的绝对统治力，中长期价值重估逻辑清晰，坚定看多。

政策红利持续释放，行业景气度拉满。近期 " 十五五 " 新型能源体系规划正式落地，明确加大陆上风电、新型储能、大型灌区水利投资，提出风光装机扩容、长时储能规模化建设目标，三大赛道迎来持续增量空间 。本次中标项目精准踩中政策风口：内蒙古 300MW 独立储能电站完善蒙西电网调峰能力，解决新能源消纳痛点；广西、黑龙江合计 700MW 风电项目，为华南、东北电网输送稳定绿电；邕北灌区水利工程保障百万群众用水灌溉，水利刚需项目订单持续放量。

公司全产业链壁垒深厚，订单储备持续增厚。作为国内风光水储基建绝对龙头，公司手握国内 60% 以上风光工程、90% 抽蓄勘测设计市场份额，EPC 一体化交付能力行业无人能及 。本次四大项目分布三省区，覆盖新能源与民生工程，客户认可度极强，多家同业参与竞标仍稳居第一中标候选人，市场竞争力凸显。齐齐哈尔 500MW 风电项目周期长达两年，27.5 亿大额订单将持续锁定未来两年营收，叠加年内持续落地的各类新能源大单，充足订单为业绩增长筑牢基本盘。

估值低位叠加业绩增量，中长期投资价值凸显。当前公司处于低估值区间，2025 年全年新签合同突破 1.3 万亿，经营现金流大幅改善，盈利能力稳步修复。储能、风电属于高增长新兴业务，毛利率优于传统基建，持续优化整体盈利结构。50 亿级大单集中落地仅是开端，伴随全国风光大基地、独立储能、大型灌区项目加速上马，公司后续中标规模有望持续超预期。

依托双碳战略与水利建设长期需求，中国电建手握技术、资质、资金三重核心优势，新能源与水利业务双线高增，订单、业绩、估值三重修复通道同步开启，长期成长确定性十足，具备充足上涨空间。

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