$ 北京君正 ( SZ300223 ) $  $ 东芯股份 ( SH688110 ) $  $ 兆易创新 ( SH603986 ) $  

存储涨价的东风终于轮到利基存储，北京君正是车规级存储全球龙一。车规存储壁垒极高，但是价格一般是长协，业绩兑现相对于 AI 存储慢半年。目前来说车规存储在执行完 25 年的长协价后，26 年二季度开始全面爆发，半年涨价 8 倍。赛力斯老总都说了单车上涨 2 万元。

产能方面三星、海力士、美光全面砍掉利基存储，去生产 AI 存储，整个全球市场利基存储产能削减 30%，而在需求端随着 L2/L3 配置下降到 10 万以内车型，车规存储需求是一个几倍级的需求爆发。目前车规级的交货周期已经高达 60 周了。

看君正 5、6 月份交流记录，产能及其紧张，涨价同步推进，意思就是价格我们动，货还不一定有。

看股价走势，君正、东芯等都启动了，主升痕迹明显，拿稳做好，下一个十倍股，肯定来自利基存储。# 苹果或采购长鑫内存以缓解成本压力 #    #AI 硬件股再现急跌，AI 交易要终结了？#    # 康宁发布 " 玻璃桥 " 等新品，加码光连接 #   

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