$ 格林美 ( SZ002340 ) $  $ 厦门钨业 ( SH600549 ) $  $ 中钨高新 ( SZ000657 ) $  

1. 产能修复

印尼镍厂 4 月低负荷，5、6 月逐步满产，Q2 镍出货量回升至 2.2 万～2.5 万吨，环比 Q1 增长 10%~20%，金属产量环比改善。

2. 产品结构优化

四氧化三钴、高镍前驱体出货环比提升，拉高产品均价；电池回收业务保持 35% 左右量增，回收板块毛利稳定。

3. 长单锁定基本盘

中长期供货协议锁定前驱体销量，价格随钴镍现货联动，锁定营收下限。

4. 低价原料库存对冲

前期低价镍矿库存，缓解二季度外购矿成本上涨压力，避免毛利大幅塌方。

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