新闻：日本对华断供光刻胶

6 月 22 号，日本四大光刻胶巨头——东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料，集体对中国发了份 " 断供通牒 "。

ArF 光刻胶、EUV 光刻胶，新订单一律不接。KrF 光刻胶，新增订单大幅压缩。更狠的是，所有驻场工程师全部撤走，售后、调试、配方适配，统统中断。

手里还有老合同的？交货周期从 1-2 个月，拉长到 6-8 个月。

说人话就是：直接断供了。

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一、市场格局与断供影响

此次断供波及了东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料四家占据全球高端光刻胶市场92%  份额的日本巨头。中国高端光刻胶对日依赖度极高，目前 ArF 光刻胶国产化率仅约2%，KrF 光刻胶约10%，而 EUV 光刻胶仍处于研发阶段，国产化率接近0%。

断供已造成实际影响：2026 年第一季度，中国从日本进口的光刻胶总量从 2025 年同期的约2200 吨暴跌95%至111.3 吨，其中 ArF 和 EUV 光刻胶更是连续多月进口归零。

二、国产替代核心龙头企业

多家国内企业已在关键领域实现突破，并进入头部晶圆厂的供应链。

1. 彤程新材（603650）

国内半导体光刻胶领域的龙头企业，其子公司北京科华是国内唯一被列入SEMI 全球光刻胶八强的中国企业。

优势领域：KrF 光刻胶优势明显，2025 年上半年相关业务营收同比增长近50%

最新进展：在 ArF 光刻胶、抗反射层等方向也有新产品通过客户验证并实现上量

2. 鼎龙股份（300054）

率先实现了高端光刻胶的全链条自主制造。

核心突破：年产300 吨的 KrF/ArF 高端光刻胶产线于 2026 年 3 月投产，是国内首条打通从核心原料到成品全流程的量产线

订单情况：截至目前，已有8 款高端晶圆光刻胶获得国内主流晶圆厂的批量订单，并曾获得近1000 加仑的新增订单

3. 南大光电（300346）

国内少数实现 ArF 光刻胶量产的企业之一。

4. 艾森股份

在先进封装光刻胶领域是国内唯一可与海外巨头同台竞技的供应商，形成了 " 电镀 + 光刻 " 双轮驱动的格局，精准切入差异化赛道。

5. 晶瑞电材

在较为成熟的 i 线光刻胶市场占据优势，其 i 线光刻胶在国内市场的占有率高达70%。

三、上游原材料领域

在光刻胶上游的关键原材料领域，也有企业积极推进国产替代：

企业名称                                核心领域                     关键突破

圣泉集团酚醛树脂实现 PPB 级量产佳先股份（控股子公司英特美）光刻胶单体（PHOST）国内少数具备 4N 级高纯 PHOST 光刻胶单体量产能力的企业

四、国产替代进度总览

光刻胶品类         国产化率    代表企业                                当前阶段

EUV 光刻胶	接近 0%	—	研发阶段
ArF 光刻胶	约 2%	南大光电、鼎龙股份、彤程新材	小批量量产 / 验证上量
KrF 光刻胶	约 10%	彤程新材（北京科华）	批量供应
i 线光刻胶	较高	晶瑞电材（市占率 70%）	成熟量产
先进封装光刻胶	有限	艾森股份	差异化突破

五、总结

当前，日本光刻胶的断供危机正转化为国产供应链崛起的催化剂。以彤程新材、鼎龙股份、南大光电为代表的国内龙头企业，已在 KrF、ArF 等关键品类上实现从 "0 到 1" 的突破，并通过了头部晶圆厂的严苛验证，开始获得批量订单。虽然全面替代仍需时间，但中国半导体产业在核心材料领域 " 卡脖子 " 的困局正在被一步步打破。

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