今日观察：

金钼股份、药明康德、巨化股份、汉钟精机

个股记录：

$ 康强电子 ( SZ002119 ) $（半导体封装配套） 这票昨天虽然调整了一点，但我觉得属于正常节奏。前面涨了一段，现在停下来消化一下筹码也不是坏事。我更喜欢看它调整之后还能不能重新活跃起来，而不是天天都大涨。如果走势保持稳定，我就继续拿着看看。

$ 神剑股份 ( SZ002361 ) $（化工新材料） 新材料方向最近轮动速度比较快，神剑前面跌得比较多，现在慢慢有修复的意思。我先放进组合里继续跟踪，不着急下结论。这类票最大的特点就是需要耐心，不一定第一天就有惊喜，但只要节奏越来越顺，我觉得就值得继续观察。

今日观察个股：

金钼股份：钼矿资源核心方向，顺周期钼价上涨叠加半导体高纯钼靶国产替代双重逻辑，长期业绩弹性充足。

药明康德：CXO 一体化核心方向，订单、业绩逐步回暖，估值处于历史低位区间，板块整体底部磨底。

巨化股份：氟化工寡头，三代制冷剂配额锁定基础利润，AI 液冷氟化液、半导体电子氟材料打开第二增长曲线。

$ 汉钟精机 ( SZ002158 ) $：半导体真空泵 + AI 液冷压缩机双赛道，算力基建持续拉动设备需求，光伏业务短期拖累业绩。

胸有丘壑，眼有风浪。

以波段为舟，以纪律为桨。

我是阿彪，记录市场，也记录自己。

2026 年 6 月 30 日 第 23 天

特别声明：本文仅为个人操作笔记与市场观察记录，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

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