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【头条要闻】
据以色列方面 29 日消息，以国防部长卡茨当天表示，鉴于复杂的安全局势和在黎巴嫩的军事行动，以色列随时可能与伊朗再次爆发冲突。
据称，卡茨列举了两种可能重启与伊朗战争的情况：一是美国总统特朗普 " 认为谈判已经结束，想要重燃战火 "，二是伊朗攻击以色列。卡茨说，他已指示以色列国防军做好在伊朗开展 " 蓝白行动 " 的准备。
当地时间 29 日，伊朗方面表示，未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。伊朗本周将派专家代表团前往卡塔尔首都多哈，跟进伊美谅解备忘录相关事项。
伊朗还就霍尔木兹海峡密切发声，强调通行及排雷议题相关主导权。
美方则称，伊朗已提出会谈请求，" 会谈将于 30 日在卡塔尔多哈举行 "。此前有消息称，美伊将于 30 日在多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。
6 月 29 日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。
日本广播协会（NHK）记者提问，中国商务部今天宣布将部分日本实体列入出口管制管控名单。此前商务部曾表示，相关措施不影响中日正常经贸往来。日本经济团体方面称，即便在民用领域，日本企业的稀土采购也已经受到影响。请问外交部如何看待此次措施？中方如何评价此次措施对两国正常经贸往来的影响？
郭嘉昆表示，中方主管部门已经发布公告并阐明中方立场。我们要强调的是，中方此举完全正当、合理、合法，旨在坚决遏制日本 " 新型军国主义 " 妄动。
日方称中国海警在与那国岛以南日本专属经济区内活动 外交部回应
有记者提问，日本政府发言人称，中国海警在与那国岛以南的日本专属经济区内的活动，以及对这些海域的主权主张是不可接受的。中方对此有何回应？
郭嘉昆表示，中方已经多次阐明了严正立场。我们愿重申，中国在台湾岛以东海域拥有专属经济区和大陆架，中方有关部门在该海域开展相关活动合理合法、无可非议。日本、菲律宾绕开中方擅自启动所谓 " 海域划界谈判 "，严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法和国际关系基本准则，严重侵害中方海洋权益，中方绝不允许。
2026 年 6 月 29 日，中华人民共和国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全及机构间关系和透明度委员马罗什 · 谢夫乔维奇在布鲁塞尔举行中欧贸易投资磋商机制首次会议。
中欧作为关键贸易伙伴，同意中欧贸易投资磋商机制的主要目的在于加强部长级贸易投资政策对话，以稳定双边关系，使其更加平衡。
会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施 " 人工智能 +" 行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。要守牢人工智能安全底线，完善科技伦理、测试认证等制度规则，构建动态适应、分级分类的安全监管体系，加强国际人工智能治理合作。
韩国重大芯片计划：拟投约 3.52 万亿元人民币，推进半导体集群建设
韩国总统李在明称，芯片和人工智能领域竞争非常激烈，韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求；将通过投资西南地区扩大芯片供应能力，西南地区将在新项目中投资 5 万亿至 20 万亿韩元，光州、全罗可能在项目中投资 520 万亿韩元（约 2.3 万亿元人民币）。
北京时间 6 月 29 日，伦敦现货黄金开盘震荡下挫，短期承压明显。
截至 16：20，伦敦金现下跌 0.66%，报价 4061.688 美元 / 盎司，伦敦现货白银同步走弱，跌幅 1.29%，报 58.38 美元 / 盎司。现货黄金从年初至今跌幅已逼近 6%，整体持续运行于下行通道；伦敦现货白银从年初至今跌幅超过 18%。
值得注意的是，伦敦金现自 1 月 29 日的 5598.75 美元 / 盎司历史高点持续深调，盘中最低下探至 3958.81 美元 / 盎司，最大回撤幅度超 29%，正式迈入技术性熊市。
中新社北京 6 月 29 日电 （记者 马帅莎）据蓝箭航天消息，朱雀三号重复使用遥二运载火箭 6 月 29 日在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。
蓝箭航天称，本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者之间的匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期，验证了系统工作的正确性和协调性，为后续飞行任务实施奠定了坚实基础。
AI 超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。据 21 世纪经济报道，全球近 20 家模拟及功率半导体企业即将于 7 月 1 日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。
分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与 AI 数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备 IDM 全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。
【话题公司】
深圳市公安局南山分局 6 月 29 日通报称，近日，该局接东鹏饮料股份有限公司报案，反映网传该企业创始人不喝自家品牌饮料等大量不实信息。
经该局溯源调查，罗某某（男，39 岁，自媒体从业人员）为博取关注、引流牟利，借助 AI 工具编造虚假信息散布谣言，相关内容广泛传播，造成恶劣社会影响。目前，罗某某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
宁德时代下窝矿复产进度如何？6 月 29 日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉《每日经济新闻》记者：" 所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。"
29 日晚间，A 股三家 *ST 公司公告称将 " 摘星脱帽 "。
具体来看，*ST 艾艾发布公告称，公司股票将于 6 月 30 日停牌一天，自 7 月 1 日起复牌交易并撤销退市风险警示，公司证券简称变更为 " 艾艾精工 "，股票价格的日涨跌幅限制由 5% 变为 10%。该股 29 日收盘涨停，报 24.38 元 / 股。
近期，一家名为上海安垭企业管理合伙企业（有限合伙）的公司，股权发生变更。苏州安益股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资 21.98 亿元，持有前者 99.9995% 权益，成为绝对控制方。
29 日，红星资本局注意到，近日有消息称，追觅系各大事业部（BU）正大幅收缩，旗下超过 200 个 BU 将整合为四大主营业务板块，并同步启动人员优化。
有报道估算，裁员涉及人数约 2400 人。对此，红星资本局向追觅方面求证，截至发稿暂无回应。
不过，红星资本局采访获悉，追觅系近期确实存在人员调整。一位追觅系员工表示，公司于今年 4 月就启动了第一批人员优化，她所在的事业部共 100 多人，这次调整整个团队被 " 一锅端 "。
【行业热点】
热点概念炒作频频引发股价异动 A 股公司密集提示风险厘清业务边界
【市场策略】
招商证券策略团队在 2026 年中期策略报告中预计，四季度可能为成长、价值风格切换期。回溯历史可发现，2010 年以来，基本每隔 2 年至 3 年就有一次成长、价值的风格切换，流动性、新兴产业发展趋势是风格切换的核心驱动因素。本轮成长风格已持续近两年，成长风格相对价值风格超额收益显著，机构抱团 TMT 程度高，四季度可能为成长、价值风格切换期。
配置层面，华泰证券发布观点称，当前强结构行情波动率放大，建议沿三条再平衡线索展开：其一，科技成长仍是中期主线，但在波动放大阶段，宜向近期已显现韧性的环节集中，如半导体设备、存储、MLCC 等；其二，从财报视角布局供需双向改善、估值相对合理的补涨品种，如小金属、装修建材等，以及二季度具备景气修复的行业，比如调整时间较久，且有一定基本面催化的券商；其三，红利作底仓配置，可关注银行、交通运输等兼具股息与一定基本面修复的板块。
【今日新股】
无
【公告速递】
【热点】
3 连板威派格：公司无液冷产品相关项目和订单。
旗滨集团：截至目前未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线。
长盈通：市场上传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实。
沃顿科技：2026 年初至今，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营收比例不超 1%。
合肥城建：长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响。
兴福电子：截至目前公司电子级红磷尚处于实验室小试阶段。
【业绩】
广汇能源（600256）：上半年净利润同比预增 37.10% 至 54.68%。
盛达资源：上半年净利润同比预增 399.31% — 470.64%。
【增减持】
中农立华：股东广东益隆减持计划期限届满未减持股份。
新华网：全资子公司拟出售中科闻歌股票不超 47.76 万股。
新疆天业：控股股东拟以 9000 万元— 1.8 亿元增持公司股份。
通裕重工：控股股东拟 1.5 亿元— 3 亿元增持公司股份。
日久光电：部分董事、高管拟合计不低于 610 万元增持公司股份。
山东钢铁：董事拟不低于 30 万元增持公司股份。
大北农：副董事长拟不低于 800 万元增持公司股份。
华勤技术：实控人等拟合计 2400 万元增持公司 A 股、H 股股份。
珠海冠宇：股东拟减持不超过 2% 公司股份。
华安证券：安徽出版集团拟减持公司不超 0.9952% 股份。
哈尔斯：控股股东之一致行动人等拟 500 万元— 1000 万元增持公司股份。
诺唯赞：国寿成达拟减持公司不超 3% 股份。
【回购】
捷昌驱动：拟 8000 万元— 1.6 亿元回购股份。
宁波精达：拟 8200 万元— 1.64 亿元回购股份。
兆威机电：拟不超 1.2 亿港元回购 H 股股份。
跃岭股份：拟以 2500 万元— 5000 万元回购公司股份。
炜冈科技：拟以 1500 万元— 3000 万元回购公司股份。
百普赛斯：拟以 2500 万元— 5000 万元回购公司股份。
【合同中标】
维业股份：全资子公司牵头的联合体中标 7.1 亿元项目。
北新路桥：中标 5.4 亿元高速公路项目。
中国建筑：近期获得 4 个重大项目，金额合计 190.9 亿元。
迈信林：拟约 8.9 亿元采购算力服务器相关设备。
【股权变动】
东望时代：控股股东拟通过公开征集转让方式转让公司 6% 股份。
【重大投资】
中粮科技：全资子公司拟 5830 万元实施生物质锅炉新建项目。
中闽能源：拟约 73.35 亿元投建长乐外海集中统一送出工程项目。
万丰股份：拟暂缓投资年产 20000 吨 1- 硝基蒽醌项目。
【其他】
退市创兴：公司股票终止上市，7 月 6 日摘牌。
*ST 艾艾：7 月 1 日起撤销退市风险警示。
*ST 大晟：7 月 1 日起撤销退市风险警示。
*ST 亚振：7 月 1 日起撤销退市风险警示。
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