今日 A 股震荡上行，沪指上涨 0.50%，深证成指上涨 2.48%，创业板指上涨 2.99%。沪深两市成交额约 3.29 万亿元，较上日有所缩量。个股涨多跌少，全市场超 3000 只个股收红。行业层面，通信设备、电子元器件、半导体、航天军工等涨幅居前；工程机械、煤炭、海运、银行等则跌幅居前。

科创板迎来 " 狂欢 "，科创综指上涨 4.29%，" 光 "+" 存 " 齐头并进。消息面上，长鑫存储已与腾讯签署一份长期供货协议，金额超人民币 200 亿元；近 20 家半导体企业公告涨价；韩国大幅增加芯片投资等。无论是通信还是半导体设备都是 AI 的核心资产，半导体设备赛道核心受益于存储扩产，通信则是由于服务器带宽成长带动 " 光 " 的需求增长，感兴趣的投资者可关注通信 ETF（515880）、半导体设备 ETF（159516）。上半年最后一个交易日结束，后面进入 7 月即将开启中报验证期，有业绩支撑的板块或将相对占优。

- 机器人：之前板块有所回调，悲观情绪有所释放，今日修复明显。特斯拉量产仍在稳步推进之中，同时也在持续扩建机器人产线产能。近期，核心供应商已经收到 PPA 回函及项目书，26H2 量产可期。此前市场传言特斯拉自制执行器环节，或压缩供应商份额，特斯拉的确有自制能力和产能，但如果规模化量产的话仍需要外部供应商。感兴趣的投资者可关注机器人 ETF（159551），把握人形机器人海外链 + 国产链相关机遇。

- 军工：6 月 29 日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成静态点火试验，发射前各项关键地面验证工作已经全部完成，有望 7 月内实施一级回收试验。此外，根据多渠道已发布的预警信息，长十乙或将在 7 月 10-13 日开展首飞并同步验证 " 海上网系回收 " 方案。可回收火箭进入国家队 + 民营企业并行验证阶段，若实现成功回收，则对卫星、太空光伏等带来明显催化，感兴趣的投资者可关注军工 ETF（512660）、光伏 ETF（159864）。

（风险提示：具体持仓可能随市场波动。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。）