每经 AI 快讯，银河证券 7 月市场展望指出，随着美联储沃什首秀的 " 战略模糊 " 落地、美伊协议达成后霍尔木兹海峡恢复通行的预期逐步消化，地缘政治对市场的扰动从冲击型降级为跟踪型，此前压制市场的宏观不确定性正在下降。进入 7 月，随着不确定性下降，资金开始重新评估，市场对 AI 产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。 同时，随着中央政治局会议（通常于 7 月下旬召开）临近，市场对政策定调关注度提升。一方面，市场可能经历震荡调整，等待中报业绩验证。高股息资产阶段性回归，科技板块内部去伪存真。另一方面，" 六网 " 作为新基建与传统基建的交汇点，有望成为承接 "AI 产业趋势 " 与 " 稳增长 " 预期的桥梁。