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14:17:53【景林资产：当前最核心配置方向仍是半导体与 AI 基础设施 重点包括全球先进代工和 AI 基础设施方向】

财联社 7 月 1 日电，景林资产管理合伙人、CEO 高云程在《2026 年中给投资者的一封信》中，系统阐述了其对 AI 产业趋势、全球产业链重构以及当前组合配置方向的最新判断。从组合配置来看，高云程透露，过去半年其组合结构并未发生根本变化，仍然围绕长期产业趋势展开。当前最核心的配置方向仍是半导体与 AI 基础设施，重点包括全球先进代工和 AI 基础设施方向。此外，公司继续看好具备全球竞争力的中国先进制造和科技服务公司，并保留了部分黄金与资源配置，以对冲全球产业链重构、地缘政治变化及货币体系波动带来的不确定性。高云程认为，未来几年，全球最重要的投资机会大概率将围绕 AI 基础设施、半导体、智能制造、能源、AI 应用以及全球产业链重构展开。尽管短期市场仍会波动，但从产业趋势角度看，许多方向正在变得越来越清晰。 （上证报）

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2026-07-01 14:17:53 2595321 阅读

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