Sable Offshore Corp．宣布计划通过同时公开发行普通股和可转换优先票据筹集至多 4 亿美元，以对现有债务进行再融资并强化资产负债表。

该公司拟发行 1 亿美元普通股及 3 亿美元 2031 年到期的可转换优先票据。承销商将拥有 30 天超额配售选择权，可额外购买至多 1500 万美元普通股及 4500 万美元票据。

发行所得款项连同先前宣布的新优先担保定期贷款资金，将主要用于偿还 Sable 在埃克森美孚公司的现有优先担保定期贷款，以及支付交易费用和满足一般公司用途。

这三项融资交易互为条件，即仅当所有交易均成功完成时，各交易才会交割。

该可转换票据为优先无担保债务，将于 2031 年 7 月 1 日到期，除非提前赎回、回购或转换。利息每半年支付一次，利率和转换价格等关键条款将在发行定价时确定。

Sable 有权从 2029 年 7 月起赎回该票据，但须满足特定条件，包括其股价在特定期间内超过转换价格的 175%。票据持有人还享有在某些公司重大事件发生后或于 2029 年 7 月 6 日要求回购的权利。

J.P． Morgan 担任本次普通股和可转换票据发行的唯一账簿管理人，U.S． Bank Trust Company， N.A．预计将担任票据受托人。