C114 讯 7 月 7 日消息（颜翊）昨日，中微公司发布公告称，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金的新增股份，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次交易包括两部分：一是以发行股份及支付现金方式收购杭州众硅 64.69% 股权；二是向特定对象发行股票募集配套资金。其中，募集配套资金以购买资产的成功实施为前提，但购买资产不依赖于募集资金是否到位。本次交易完成后，杭州众硅将成为上市公司控股子公司。

根据公告，本次募集配套资金新增股份 5,156,765 股，发行价格为 290.88 元 / 股，募集资金总额约 15 亿元。募集资金将用于高端半导体设备产业化项目、研发中心建设、支付交易现金对价及中介机构费用，并补充流动资金，其中补流金额占比 46.67%。

标的公司杭州众硅 100% 股权评估值为 25.01 亿元，经协商整体作价 24.36 亿元，对应本次交易 64.69% 股权的交易对价为 15.76 亿元。7 名业绩承诺方承诺，标的公司 2026 至 2028 年营业收入分别不低于 2.8 亿元、4.3 亿元和 5.8 亿元。

本次募集配套资金采取竞价发行方式，最终确定发行价格为 290.88 元 / 股，较发行底价溢价约 22%。发行对象共 4 名，分别为国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、上海浦东新兴产业投资有限公司、尚融（宁波）投资中心（有限合伙）以及国信证券（香港）资产管理有限公司。