7 月 6 日，存储芯片概念盘中冲高。截至当日中午收盘，概伦电子（688206.SH）收获 20CM 涨停，华大九天（301269.SZ）涨 16.79%，江波龙（301308.SZ）涨 12.50%，天山电子（301379.SZ）涨 12.44%。

消息面上，三星电子年内第三次推动 DRAM 涨价，叠加 A 股存储龙头江波龙上半年净利最高预增超 743 倍，存储芯片行业景气正从上游原厂加速传导至下游模组企业。国金证券表示，AI 短期、中期的需求都非常强劲，AI 算力硬件核心公司第二、三季度业绩环比有望加速，可关注业绩有望超预期方向。

三星再度上调 DRAM 价格

据外媒报道，三星电子近日与下游客户展开第三季度 DRAM 价格谈判，目标将通用 DRAM 平均售价较上季度提高 20%。业内人士反馈称，今年 6 月已收到三星 DRAM 提价的口头通知。

事实上，这已经是三星电子今年第三次提高 DRAM 的售价。相关数据显示，2026 年第一季度 DRAM 均价暴涨约 90%，第二季度涨幅在 50% 至 60% 之间。由于产能结构的差异，三星电子的整体 DRAM 产能中有较大比例为通用 DRAM，其涨价意愿也较为强烈。

随着 AI 推理工作负载的放量，一度被相对冷落的通用 DRAM 正重回内存市场舞台中心，而其中备受瞩目的无疑是 LPDDR。这一原本被移动端和部分 PC 产品应用的品类由于能效优势正被越来越多的 AI 芯片选为片外缓存，带动需求快速增长。业内人士认为，第三季度是智能手机传统的备货生产期，LPDDR 产品预计也将迎来较大涨幅。

本轮存储涨价的根源在于 AI 需求激增引发的供需错配，三星、SK 海力士、美光三大原厂将大部分产能转向 HBM，传统 DRAM 供给受限，新增产能最快要到 2027 年放量。

多家公司业绩预喜

存储行业景气度持续攀升，产业链上下游企业迎来业绩兑现期。

江波龙（301308.SZ）近日发布的 2026 年半年度业绩预告显示，公司预计上半年实现归母净利润 92 亿元至 110 亿元，同比增长 62204% 至 74394%，即最高预增约 743 倍。营业收入预计达到 220 亿元至 250 亿元，同比增长 116% 至 145%。

江波龙在业绩预告中表示，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司已与多家全球存储晶圆厂商续签晶圆供应协议（LTA 或 MOU），保障了存储晶圆的供应，为未来的长远发展夯实了资源基础。

长川科技（300604.SZ）预计上半年实现归母净利润 9 亿元至 10 亿元，同比增长 110.76% 至 134.18%。长川科技在业绩预告中指出，前期研发投入成果显现，叠加高端下游市场需求释放，公司数字测试机等产品线销售收入大幅增长，利润随之迅速增长。

富满微（300671.SZ）预计上半年实现归母净利润 9000 万元至 1.1 亿元，同比扭亏为盈。富满微表示，公司深耕技术创新与产品迭代，不断推动产品结构优化升级，高品质产品锻造了公司盈利基础，销售收入与净利润相比去年同期实现大幅增长。

涨价行情能否延续？

针对存储芯片行业的发展，机构普遍持乐观态度。

中信证券在研报中指出，存储行业周期属性重构，此前由手机、PC 库存周期主导，波动周期约为 2 至 3 年；本轮由全球 AI 算力长期资本开支驱动，预计 2026 年至 2028 年将连续三年高景气，行业盈利中枢持续上移，估值体系从周期股切换为高成长科技赛道。

招商证券分析称，长协锁单显示出存储紧缺延续，合约价上行趋势不变，预计今年下半年 NOR Flash 仍有 60% 至 65% 的调涨空间，SLC NAND 有 70% 至 75% 上涨空间。

此外，摩根大通大幅上调全球存储市场规模预测，预计 2028 年 TAM（总可触达市场）将达到约 1.7 万亿美元，存储芯片正从周期性商品向 AI 基础设施战略核心资产转型。