格隆汇 7 月 7 日｜半导体设备领涨，有研硅涨 20%，上海合晶、有研新材、沪硅产业、京仪装备、芯源微等涨超 5%，带动半导体设备 ETF 易方达 ( 159558 ) 涨 2.8%，近 20 个交易日涨超 52%。

半导体设备 ETF 易方达 ( 159558 ) 近 5 个交易日合计 " 吸金 "38.8 亿元，近 10 个交易日资金净流入 65.6 亿元。

消息面上，三星电子 Q2 利润 89.4 万亿，再创历史新高。今日三星发布 Q2 财报，营业利润 89.4 万亿韩元，超过市场预期的 87.3 万亿。单季利润比 2023 到 2025 三年总和还多，连续第三个季度刷新纪录。

美团宣布开源其业界首个依靠国产算力芯片完成训练推理的基础大模型 LongCat-2.0。国产芯片厂商华为昇腾、摩尔线程、沐曦股份均在当天宣布，完成对该模型的推理适配工作。

华泰证券预测：1）2028 年全球半导体制造企业资本开支有望达到 3,417 亿美元，较 2025 年的 1,681.0 亿美元大幅增长 103.3%（实现翻倍），资本开支的大幅上调直接传导至设备端；2）2028 年全球前道半导体设备市场（WFE）规模达到 2,414 亿美元，较 2025 年增长约 108%；3）2028 年全球后道半导体设备市场规模约 383 亿美元，较 2025 年的 161.6 亿美元大幅增长 136.9%，按下游需求排序，存储（+150%）> 晶圆代工（91.4%）；中国市场在经历了 2025/2026 去库存以后，2027 年有望恢复强劲增长。

半导体设备 ETF 易方达（159558，联接：021893/021894）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备与材料 " 卖铲人 " 环节，指数中半导体设备权重约 67.6%、半导体材料约 21.7%，合计接近 90%，前十大权重包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科等，受益于 AI 浪潮下的国产芯片需求扩张、晶圆厂扩产、先进封装推进和设备材料国产替代提速。