7 月 6 日，A 股存储芯片龙头江波龙股价报收 681.8 元，单日上涨 10.32%，盘中涨幅一度达 14.38%。推动此轮行情的直接动因是公司发布的 2026 年半年度业绩预告：预计 1 至 6 月实现归母净利润 92 亿— 110 亿元，同比增长 62204.03% 至 74393.95%；扣非净利润 90 亿— 105 亿元，同比增长 27844.32% 至 32501.71%；营业收入 220 亿— 250 亿元，同比翻倍。

行业层面，存储芯片价格延续上涨态势。TrendForce 集邦咨询数据显示，2026 年二季度一般型 DRAM 合约价环比上涨 58% — 63%，NAND Flash 合约价环比上涨 70% — 75%。本轮景气周期由 AI 对 DRAM 等存储器的新增需求驱动，区别于传统库存周期，具备更长持续性。北京一家存储器研究院相关人士指出，新增需求支撑下的周期有利于国内企业提升研发投入与扩产能力。

江波龙在公告中表示，下游需求增长叠加全球存储晶圆产能扩张有限，共同推动半导体存储产业进入高景气通道。公司已与多家全球主流存储晶圆原厂续签供应协议，锁定核心原材料。技术方面，公司以自研 SPU 主控芯片、HLC 软件架构及自有高端封测产能为支撑，适配端侧 AI 存储需求；其与 AMD 联合完成技术调优，通过 SSD 存储智能体与 HLC 架构，使端侧 AI 产品 DRAM 使用量下降约 40%。

TrendForce 集邦咨询预估，三季度 DRAM 合约价将季增 13% — 18%，虽因消费级需求下修及高基期影响涨幅收敛，但整体格局仍极度紧缺。苏商银行特约研究员高政扬分析称，国产存储企业凭借技术追赶、产能有序扩张及政策支持，有望在全球市场提升份额。

行业高景气正沿产业链扩散。德明利一季度业绩快速增长，得益于企业在企业级、嵌入式及国产化方向的前瞻性布局；当前在手订单充足，预期后续维持良好业绩。公司已建立多元化晶圆采购渠道，2026 年发布的 SATA/PCIe 双模企业级 SSD 主控 H3361 支持高效 Token 数据处理，相关产品已进入多家国内头部互联网厂商及服务器品牌供应链并实现规模销售。

佰维存储当前盈利能力处于较高水平，后续毛利率与盈利表现需关注价格传导及成本变动。市场预期显示，受 AI 应用及 Token 调用需求爆发影响，产品价格仍有上升空间。该公司亦在推进港股 IPO，相关工作已于 6 月中旬披露并有序推进。

资本化进程加速。兆易创新已于 1 月 13 日在港交所挂牌上市；江波龙于 5 月 29 日重新向港交所递交 H 股上市申请。长鑫科技科创板 IPO 注册已于 6 月 12 日获证监会正式同意，从受理到注册生效仅历时 165 天，系科创板 " 预先审阅 " 制度首单试点；招股书显示其 2026 年上半年预计营收 1100 亿— 1200 亿元，同比增长 612.53% 至 677.31%；归母净利润 500 亿— 570 亿元，同比增幅 2244.03% 至 2544.19%。长江存储于 5 月 19 日在湖北证监局完成 IPO 辅导备案，上市进程实质性启动。

万得存储器概念指数近 3 个月累计涨幅达 73%，近 6 个月上涨 67.21%，近一年收益率达 201.6%，印证板块整体高景气度。

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