一辆新能源车用了 18 公斤胶，你知道里面几成是国产的？

" 胶水 " 这个词，总让人联想到文具店里的小瓶 502。

但如果你在新能源汽车的生产线上工作，你会知道另一个世界的存在——一辆中型纯电 SUV 的车身与电池包里，各类工业胶粘剂的综合用量超过18 公斤，折合价值超过1200 元，是传统燃油车的 2 到 3 倍。

这 18 公斤胶，撑起了车身的结构强度，管理着电池包的散热效率，密封着每一处防水与防腐节点。它看不见、摸不着，却是决定一辆新能源汽车安全性与可靠性的隐形骨骼。

而这 18 公斤里，到底有多少是中国企业生产的？

这个问题的答案，远比你想象的复杂。

不是一个数字，是一张分裂的地图

中国是全球最大的工业胶粘剂生产国与消费国。2024 年，行业市场规模约1518 亿元，产量约860 万吨，连续多年保持 5% 至 7% 的增长。

但 " 产量第一 " 掩盖了一个残酷的现实—国产替代的进程，在不同细分赛道之间，差距悬殊到令人咋舌。

有些赛道，国产已经赢了。

建筑硅酮密封胶：国产化率接近95%。广州白云化工、成都硅宝科技、湖北回天新材，这些名字已经遍布全国的幕墙工地和光伏电站。光伏组件密封胶，国产占据主导。大宗包装热熔胶，几乎清一色国产。

这些赛道，可以骄傲地说：进口替代，完成。

但有些赛道，外资仍然牢牢把持着最核心的位置。

汽车白车身结构胶：就是其中最典型的例子。

一辆轿车的车门、机盖、翼子板边缘，有一道工序叫 " 折边 " ——将外覆盖件的金属边缘折叠压合内板，同时注入结构胶以提升连接强度、阻断腐蚀。这道工序用的胶，叫折边结构胶，是汽车白车身粘接中技术壁垒最高的品类。

汉高旗下的 Terokal 系列产品，长期主导这一品类，在全球汽车市场的份额估计超过70%，在中国市场超过65%。大众、宝马、丰田、通用、现代——几乎所有主流合资车企的白车身折边工位，都在用汉高的胶。

国产企业的渗透率？约22%，且主要集中在新能源新势力车厂，传统合资车企几乎仍是外资天下。

OCA 光学胶：是另一个令人无奈的细分。手机屏幕显示模组的贴合，需要一种高透光率、极低雾度的光学胶膜。2024 年中国 OCA 市场规模约106 亿元，同比增长 13%，但国产化率仅有15% 至 25%。3M、日东电工、三菱化学三家外资合计市占约 60% 至 70%。

折叠屏手机的 OCA，更是几乎清一色外资独供，国产几乎空白。

厌氧胶：汉高乐泰（Loctite）是行业代名词，全球市占率估计在45% 至 60%。螺纹锁固、轴承固持、法兰密封——这些工业场合里，一句 " 打一滴乐泰 " 已经成了工程师的日常用语。

航空结构粘接胶：3M、汉高、Solvay Cytec 主导，国产化率5% 至 15%，认证周期长达 5 至 10 年，短期内难有根本改变。

为什么差距如此悬殊？这背后，是两道几乎平行的门槛。

第一道门：配方技术。

以汽车白车身用的单组分热固化环氧结构胶为例：这种胶在常温下稳定不固化，送进 150 至 180 摄氏度的烤炉后，数分钟内完成交联固化，实现超过 20MPa 的剪切强度。同时，它还要在零下 30 摄氏度的低温环境下保持足够的韧性（T 型剥离力≥ 45N/mm），才能满足极寒气候下的碰撞安全要求。

强度、韧性、耐温、潜伏稳定性——这四个目标之间充满内在矛盾。汉高通过特殊的核壳增韧粒子与双氰胺固化体系的精密协同，在不损失高温强度的前提下，大幅提升了低温韧性。这种配方能力的背后，是四十年的工程数据积累。

第二道门：客户认证。

进入汽车整车厂一级供应商名单，通常需要 12 至 36 个月的认证周期，包含超过 100 项性能指标测试。完成认证之后，客户轻易不会更换供应商——切换意味着重启全部认证流程，耗时 18 个月，成本 300 至 500 万元。

对外资，认证是护城河；对国产，认证是拦路虎。

但国产替代，正在找到破局路径

动力电池导热胶：目前国产替代推进最快的赛道。2021 年之前，宁德时代动力电池的导热胶供应基本由外资主导，国产渗透率约 15% 至 20%。到 2024 年，回天新材在宁德时代的导热胶供货份额稳定在40% 以上。

光伏密封胶：国产替代已经完成了最关键的标准建立，国产化率达到 85%。

汽车白车身结构胶：正以新势力车厂为切入口，预计 2026 年新能源赛道国产渗透率可达30% 以上。

2026 年，三条最值得关注的主线

主线一：导热胶国产率突破 50% 大关

随着宁德时代 CTP 3.0 架构持续放量、电动汽车渗透率逼近 50%，2026 年下半年，动力电池导热胶整体国产率有望突破 50%，是行业国产替代史上的重要里程碑。

主线二：MS 改性硅烷密封胶全面渗透

装配式建筑政策推进和户外储能系统爆发，为 MS 聚合物密封胶打开了新的规模应用场景。2026 至 2028 年，MS 胶国产竞争将进入白热化。

主线三：车载 OCA 率先突破

新能源汽车座舱大屏化趋势明确，车载 OCA 认证周期短于手机 OEM，国内车企对本土供应商开放度更高。预计 2028 年车载 OCA 国产化率提升至 45% 至 50%。

工业胶粘剂，是制造业里最不起眼的材料，却藏着中国制造能力跃升最真实的刻度。

2026 年，这条长跑的最新进度，将集中呈现在第 29 届中国国际胶粘剂和胶粘带展览会的现场。700 余家国内外企业将集中展示最新产品，覆盖从有机硅原料到 OCA 成品的完整产业链，横跨 20 余个国家和地区。国产能力的边界在哪里，外资壁垒的厚度还有多深—不用看报告，来展会，当面就能比出来。

欲了解展会的最新情况可以与主办单位沟通

中国国际贸易促进委员会化工行业分会

联系人：丁小姐

E-mail: dingqijun@ccpitchem.org.cn

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