# 热爆趣创赛 #

鼎龙股份（300054.SZ）：公司交出一份超预期的 2026 年半年度成绩单，归母净利润预计落在 5.10 亿– 5.40 亿元区间，同比抬升 63.96% – 73.61%；Q2 单季 2.59 亿– 2.89 亿元，环比 Q1 的 2.51 亿再增 3% – 15%，景气斜率未断。拉动项几乎全来自半导体材料板块：CMP 抛光液及清洗液合计营收同比 +63%，6 月单月销售额冲破 4000 万元创历史纪录；抛光垫营收同比 +57%，6 月出货首次站上 5 万片；高端晶圆光刻胶本报告期拿下约 1000 加仑采购订单；自研感光 PSPI 和 TFE-INK 两款材料还在国内首条 G8.6 代 AMOLED 产线实现首发批量配套。半导体材料多条线同时在 " 放量 + 破圈 "，是这份中报最大的看点。

飞龙股份（002536.SZ）：2026 年上半年归母净利润预计仅 6800 万– 8000 万元，同比下滑 61.98% – 67.69%，Q2 单季测算约 0.10 亿– 0.22 亿元，环比 Q1 的 0.58 亿骤降 61% – 82%，盈利几乎被三把刀削平。第一把是汇率——出口占比高、外币结算，报告期汇率大幅波动，汇兑损失吃掉利润超 5000 万元；第二把是车市价格战传导到 tier1，产品售价承压，这一项又压掉近 7000 万元；第三把是原材料整体涨价，成本端再损超 2000 万元。公司口径里提到液冷业务在推，个别客户小批量落地，但当前收入占比仍低、对业绩几无贡献。短期要看汇兑端能否随汇率回稳修复，中长期才轮到液冷放量。

航宇科技（688239.SH）：公司拿下某国际商用航空发动机客户的长期供货协议，将供应某型号发动机的低压转子部件（高级别转动件），自 2028 年批产起算、8 年协议期内采购总额约 2.4 亿元。意义不在金额本身——年均 3000 万量级对航宇不算大单——而在产品结构：这是公司从环件向 " 高级别转动件 " 延伸的突破口，且客户是国际商发体系，认证壁垒和后续机型扩散的价值比单笔订单更重要。

岱美股份（603730.SZ）：2026 年上半年归母净利润预计 4.00 亿– 4.30 亿元，同比跳增 65.75% – 78.18%；Q2 单季 2.14 亿– 2.44 亿元，环比 Q1 的 1.86 亿再涨 14% – 30%。高增长里有两层底色：一是去年上半年墨西哥子公司火灾把基数打得很低，二是本期收到了火灾保险赔付款，一次性 + 低基数共同把同比增速托起来。剔除这两层之后，主业本身的环比仍在改善，但同比的 " 六七成增长 " 不能线性外推到下半年。

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