「新能源汽车市场常态化特征」

作者   |   龚宸芫

编辑   |   李国政

出品   |   帮宁工作室（gbngzs）

" 求新能源汽车出口资源，长期稳定拿货，尤其是插混车！"

这条于 7 月 8 日在社交平台发布的求助帖，不足 3 天，就涌入留言近百条，一半为各主流汽车品牌海外代理商，另一半则是想做新能源车出口生意的贸易商，在评论区求指导或求出口资源。

此外，近期社交平台新增不少想直接购买中国插混车的海外个人消费者，发帖寻求中意车型的购买渠道和方式，反映了中国插混车型在海外的强劲需求。

与之形成鲜明反差的是，帮宁工作室近期探访新能源线下门店，多名销售顾问宣称，上半年到店客户多选纯电，插混、增程车型订单缩水。

7 月 9 日，中国汽车工业协会（以下简称 " 中汽协 "）发布数据：6 月，汽车出口销量达 103.7 万辆，环比增长 11.6%，同比增长 75.1%，单月出口量首次突破 100 万辆；今年上半年，出口 509.6 万辆，同比增长 65.3%。

其中，插混出口增速明显高于纯电动车。6 月，纯电动汽车出口 30.9 万辆，环比增长 15%，同比增长 1.4 倍；插混汽车出口 21.4 万辆，环比增长 20.5%，同比增长 1.9 倍。1～6 月，纯电动汽车出口 143.3 万辆，同比增长 1.1 倍；插混汽车出口 92.2 万辆，同比增长 1.4 倍。

在国内市场，上半年纯电动车销量为 498.7 万辆，同比增长 13%；插混车为 245.7 万辆，同比下滑 2.5%。

" 今年新能源车形成了绝对分化的走势，插混、增程的表现远弱于纯电。报废更新和以旧换新政策调整，对纯电动车打击较大，A00 级电动车遭遇剧烈下滑。" 乘联分会秘书长崔东树表示，" 在这种背景下，纯电动车整体还能实现同比增长，非常有特色。"

中汽协表示，上半年，中国汽车市场主要呈现 3 个分化：内需承压明显，出口超预期增长，形成稳定支撑；乘用车市场表现欠佳，商用车市场延续向好态势；产业新旧动能持续转换，传统燃油车市场进一步萎缩，新能源汽车稳定增长。

▍01

插混成出海利器

在 6 月整车出口前十中，奇瑞为 19 万辆，同比增长 78.4%，占出口总量的 18.3%。

与去年同期相比，特斯拉出口增速最显著，达 3.6 万辆，同比增长 2.6 倍。

1～6 月，在整车出口前十企业中，奇瑞为 93.9 万辆，同比增长 71.3%，占出口总量的 18.4%。而吉利控股出口增速最为显著，达 58.5 万辆，同比增长 1.5 倍。

上半年，4 家车企迈过出口 50 万辆，去年同期只有奇瑞一家。

无论是比亚迪、吉利控股，还是上汽集团，越来越多车企的海外增量主力依靠插混车型。

" 增程表现稍弱，纯电、插混总体走势较强，尤其是插混在海外获得较高认可。" 崔东树分析道。" 国内跟国际不同。国内没有太大的充电焦虑，但海外基础设施差于中国，那里的消费者要考虑充电桩等问题，所以插混在海外表现更强。"

主流车企也针对性地调整出海产品矩阵，形成清晰的分层打法。比如奇瑞依托燃油时代积累的全球渠道，主打插混车型过渡市场，瑞虎系列插混在中东、巴西、东南亚同步铺货，上半年连续 4 个月刷新单月出口纪录。

吉利则采用多品牌分层策略：极氪主攻欧洲高端纯电市场，领克以插混车型深耕中东、东南亚平价家用市场。

比亚迪采取双线并行策略：在欧洲投放海豚、ATTO 3 纯电车型，在东南亚、大洋洲主推 DM-i 插混车。6 月，其海外销量 17.53 万辆，占比达 43.5%，海外市场已成为比亚迪销量核心增长极。

各国释放的政策红利，进一步放大插混车型的海外优势。

6 月中旬，哥伦比亚贸易、工业和旅游部颁布法令，建立针对电动汽车和混合动力汽车生产、进口及组装的全新监管框架。法令设立了适用于插电式混合动力汽车、增程式电动车、纯电动汽车和全混合动力汽车的转换与组装制度。

根据新规，符合条件的企业，可申请新能源汽车整车进口配额，2026 和 2027 年分别设立 2 万辆配额，适用 5% 的优惠关税。

在东南亚，2025 年，泰国出台 EV3.5 激励政策，对纯电续航超 80 公里的插混车型，消费税低至 5%。

根据乘联分会最新分析文章，海外市场购买力分层明显：中低端纯电依靠性价比走量，高端纯电售价偏高、补能不便，市场接受度较低；插混覆盖 10 万～25 万元价格区间，兼顾经济性与无焦虑出行，适配绝大多数发展中国家消费能力，成为中国汽车出海的差异化核心竞争力。

这意味着，插混海外热销并非短期风口，而是全球电动化过渡阶段刚需。在海外充电基建完善前，插混将持续承担燃油车向电动车过渡的桥梁角色。其中，中国自主品牌依托成熟的混动技术，持续发展全球传统燃油车用户，出口增量还将持续释放。

▍02

纯电成国内主流

在国内，新能源市场却是另一番景象：已转向纯电主导，插混、增程赛道持续承压，上半年同比下滑幅度超过两位数。

6 月，纯电乘用车销量为 68.5 万辆，同比增长 3.6%，环比增长 7.4%；插混乘用车为 24.1 万辆，同比下滑 27.3%，环比增长 5.4%；增程乘用车为 8.2 万辆，同比下滑 31.9%，环比下滑 3.8%。

有业内人士判断，纯电是新能源汽车长期终极主流，即便氢能源产业化落地，也无法撼动纯电的核心地位。

目前，国内市场已经完成从混动向纯电直接普及的转型，核心支撑来自三重底层变化：充电基建全面普及、电池成本持续下行、产品技术迭代消除续航焦虑。

这意味着，国内充电网络的完善，正在瓦解插混、增程赖以生存的续航焦虑卖点。

在社交平台，不少插混和增程车主发帖称，购车后，日常通勤几乎全程用电，油箱常年闲置，相当于额外为一套燃油系统买单，用车性价比大幅低于纯电。

电池价格也在持续走低，进一步抹平纯电与插混的成本差距，以至在 10 万到 15 万主流家用市场，纯电车的竞争力超越了插混。公开数据显示，2025 年，国内电池均价下降 28%，2026 年上半年再降 12%；碳酸锂价格从峰值每吨 60 万元，回落至每吨 10 万到 16 万元。

在同等价位下，纯电车型续航、配置，明显优于其他动力，其产品力对插混和增程车形成降维打击。

于是，在各主流细分市场，纯电动车正逐渐成为销量主力。

从销量数据来看，B 级纯电车成为该细分市场的增长核心，6 月批发销量达 29.5 万辆，同比增长 37%。比亚迪宋、特斯拉 Model Y 等纯电版本车型持续热销，消费升级趋势显著，使得不少家庭换购用户直接跳过混动，一步到位选择纯电车型。

"A 级、B 级细分市场由插电混动向纯电动持续转型。过去（消费者）纯电动（车）买不起，现在来看替代（插混）成为主流。" 崔东树表示，国内市场已经完成电动化认知普及，新一代购车用户原生接受纯电，长期替代趋势不可逆。

7 月 10 日，蔚来联合创始人、总裁秦力洪在媒体沟通会上预测，大五座 SUV 市场纯电份额将快速提升，本季度末即可见纯电对增程的反超结果，该趋势将复刻大三排 SUV 市场的纯电替代路径。

透过上半年市场演化，不难看出，新能源汽车行业并非单一的技术路线迭代，而是形成差异化格局，即插混海外适配、纯电国内迭代，两种技术路线在不同市场各展所长、错位发展。或许，这是未来中国新能源汽车产业的长期常态化特征。