科技日报记者 操秀英

近日，《全球汽车供应链企业竞争力分析报告（2026）》（以下简称《分析报告》）发布会在上海举办，会上同步揭晓 "2026 全球汽车供应链百强 " 与 "2026 中国汽车供应链百强 " 榜单。《分析报告》以企业营收、技术研发、全球配套能力、经营韧性等为核心标尺，直观呈现了电动化、智能化转型下全球汽车供应链的深层次结构性变革。

数据显示，2025 年全球汽车供应链百强总营收达 86061 亿元，同比微增 1.9%。但拆分数据可见，剔除新增上榜主体后，连续两年留榜的 91 家老牌企业营收同比仍呈下滑态势。行业总量温和回升与头部传统主体增长乏力形成反差，印证本轮复苏并非周期性回暖，而是供应链底层竞争规则迭代带来的产业分层。

全球供应链的区域力量分布正经历显著洗牌。欧洲仍以 36 家上榜企业、38.9% 的营收占比保持规模首位，但其增长主要来自行业下行后的修复性反弹，依托传统整车配套网络稳住存量基本盘，并未形成新的增长极。

中国企业成为拉动格局变化的核心变量。今年全球百强中，中国企业增至 20 家，全球营收占比从 14% 攀升至 17.2%，一举超越美国，位列第三。头部企业位次跃升明显：宁德时代从第 7 位升至第 3 位，潍柴集团从第 9 位升至第 7 位，华域汽车从第 16 位升至第 11 位。不同于此前依托本土市场的规模扩张，本轮增长更多来自电动化、智能化技术突破与海外产能布局，标志着中国供应链正从 " 配套者 " 向产业价值核心环节进阶。

细分赛道的此消彼长，清晰指向产业价值重心的迁移方向。动力电池、汽车电子、线控底盘、车载软件成为核心增长极，传统燃油动力、低端标准化零部件增长空间持续收窄，赛道选择已成为决定企业发展上限的战略命题。

新能源板块是行业增长压舱石。中国汽车供应链百强 2025 年新能源板块营收增速达 26.9%，板块利润率提升至 13.9%，在七大细分板块中领跑。头部电池企业凭借规模化生产、全球建厂与材料一体化布局扩大优势，宁德时代跻身全球前三，国轩高科、中创新航等企业首次登榜或位次稳步攀升。

《分析报告》认为，智能化赛道以高技术密度催生新生力量。汽车电子板块研发投入强度达 6.8%，居各细分领域首位。立讯精密首次登榜即位列全球第 66 位，德赛西威名次持续攀升；国际头部厂商安波福、法雷奥也依托智能相关业务稳固基本盘。智能座舱、域控制器、软硬件一体化能力，正从差异化优势变为行业准入门槛。

值得注意的是，传统动力板块并非全面衰退，部分企业通过能力跨界实现 " 再价值化 "，如玉柴集团、康明斯均依托新应用场景实现位次大幅跃升。当前百强竞争的残酷性已从 " 是否增长 " 升级为 " 能否跑赢行业 "，电动化、智能化产业链力量正系统性重塑传统零部件产业格局。

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