$ST 南都 ( SZ300068 ) $  $*ST 闻泰 ( SH600745 ) $  $ 阳光电源 ( SZ300274 ) $   现在了解到的情况是储能已经排到年底和明年 Q1 了，赣锋年底投产的工厂，明年一年的订单都锁死了。南都电源有差不多 15Gwh 的锂电电芯产能，在建的已经完成 90% 左右，就差资金而已，满产 180 亿左右营收不是问题，破产重整后就能重生。

储能产能端，头部厂商排产已锁到明年二季度，部分龙头明年全年产能据说都被订光；库存端，部分头部厂商连三个月内的 B 品次品电芯都被抢光，产线上的电芯几乎「名花有主」；需求端，今年全球发货增速高达 70-80%、装机增速 60-70%，明年仍看 40-50% 的高复合增长。欧洲直接翻倍、北美冲刺 100GWh、中东单个项目就要 40GWh。产业信息，先看这里 供不应求已到极致——产能锁到明年二季度、连 B 品电芯都被抢光：储能正处在一个极度紧张的阶段。从供给端看，大多数头部厂商的产能预定已经排到明年二季度之前；据渠道了解，个别龙头厂商明年全年的产能甚至都已被订光。这是一个卖方明显强势的周期——厂商不仅价格随行就市，还会把原材料波动风险通过定价公式完全传导给业主。为了避免拿不到产能，越来越多海内外业主提前支付 10%-30% 的预付款来锁定明年产能。更能说明景气度的是库存：部分头部厂商目前连三个月内的 B 品次品电芯都已卖光，产线上下来的电芯基本「名花有主」，三四季度排产持续满负荷——这是一个几乎看不到闲置产能的行业状态。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !