近期 AI 算力领域动态密集：上半年我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口额达 5.13 万亿元，增长 56.6%；多家光通信及半导体企业披露中期业绩预告，高速光模块、算力业务成为主要增长引擎；技术层面，芯片堆叠新工艺将 HBM 集成密度翻两番，硅光子晶圆实现量产；台积电与阿斯麦即将公布的财报被视作观察 AI 行情韧性的关键窗口。

1、上半年我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口 5.13 万亿元 增长 56.6%

国务院新闻办公室今天（14 日）举行发布会，介绍今年以来我国外贸运行情况。发布会上介绍，上半年我国外贸实现了两位数增长，保持了良好运行态势。随着人工智能快速发展，我国相关产品进出口动力强劲。上半年，我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口 5.13 万亿元，增长 56.6%。AI 眼镜、AI 翻译器、机械外骨骼等智能产品快速迭代，各类创新产品不断涌现。

2、台积电与阿斯麦财报将检验 AI 行情韧性 分析师预期市场将出现明显波动

在投资者因 AI 推动的科技股遭遇抛售而高度不安之际，本周台积电 ( TSM.N ) 与阿斯麦 ( ASML.O ) 公布的业绩重要性较以往进一步提升。台积电的资本支出计划是英伟达供应链中最受市场关注的数据之一，而阿斯麦的产能规划也将为整个行业的扩张速度提供重要线索。目前市场对两家公司业绩的预期已经升至几乎难以超越的水平，使得此前大幅上涨的股票更容易在业绩公布后出现回调。Pepperstone 策略师 Dilin Wu 表示：" 市场目前处于一个非常脆弱的位置。阿斯麦和台积电这两份财报要么会为这轮抛售提供支撑，要么会进一步加剧跌势。无论哪种情况，市场反应都可能非常明显。" 台积电此前表示，今年资本支出将接近创纪录的 560 亿美元，但瑞银集团预计，这一数字最高可能达到 600 亿美元。

3、韩国政府拟对几家参与政府 AI 项目的企业发放英伟达 GPU

据业内人士周二透露，多家大型科技公司和初创企业已宣布或正在考虑参与一项由韩国政府支持的项目，旨在构建一项全民可免费使用的 AI 服务。韩国科学部门发起的 " 全民 AI"（AI for all）项目是政府致力于打造 "AI 基础社会 " 努力的一部分；在构想中，无论收入、年龄或数字素养如何，人们均可使用 AI 服务。该项目已于本周初开放申请，内容涵盖面向公众免费提供的通用型 AI 聊天机器人服务以及公共服务型 AI 智能体。韩国政府计划向两到三家入选企业提供最多 512 块英伟达 ( NVDA.O ) B200 图形处理单元（GPU），这些企业预计将在年内推出相关服务。

4、英伟达将与三菱重工在人工智能数据中心技术领域展开合作

报道称英伟达将与三菱重工在人工智能数据中心技术领域展开合作。（财联社）

5、软银孙正义高调 " 站台 " 核聚变：15 年后取代天然气成 AI 时代主力能源

软银集团创始人孙正义表示，在并不遥远的未来，核聚变技术将成为满足人工智能 ( AI ) 数据中心不断膨胀的能源需求最现实的解决方案。他表示：" 继续大量依赖天然气发电真的合适吗？我认为，再过 15 年，核聚变将取而代之。"

6、汇丰：现在担忧存储周期见顶为时尚早

汇丰分析师在一份研究报告中表示，现在担忧存储周期见顶可能为时尚早。分析师认为，随着智能体化 AI 提高办公生产力并重塑工作流程，存储超级周期可能会持续下去。不断改善的 AI 服务利润率继续支撑着强劲的云支出，超大规模云服务提供商在争夺快速增长的市场时，不太可能放缓算力扩张的步伐。随着下一代高带宽存储器 HBM4 逐步导入市场，HBM 产品价格上涨趋势有望延续。鉴于 SK 海力士对 HBM 的敞口较大，在韩国科技股中，汇丰更青睐 SK 海力士。汇丰预计，待 HBM4 于 2027 年实现大规模应用后，SK 海力士在 HBM 市场的份额仍有望维持在 50% 至 55% 的水平。

7、科学家开发出芯片堆叠新工艺 将高带宽存储器集成密度翻两番

韩国工业技术研究所和浦项科技大学科学家开发出一项新工艺，能稳定堆叠 10 余片超薄半导体芯片，由此实现了约 4 倍于商用高带宽存储器（HBM）的集成密度。这一突破有望缓解人工智能（AI）面临的存储瓶颈。相关论文发表于新一期《工程成果》杂志。

8、联电新加坡晶圆厂交付首批量产硅光子晶圆

中国台湾第二大晶圆代工厂联华电子周二宣布，公司已在新加坡厂区实现首批硅光子晶圆量产。联电表示，公司此举旨在满足人工智能及超大规模云服务商数据中心网络对高速光互连不断增长的需求。联电表示，公司与新加坡无晶圆厂芯片设计企业 SILITH Technology 合作，仅用 18 个月便完成硅光子平台从研发到量产准备阶段的转化，为下一代 AI 基础设施提供相关技术支持。联电还计划于 2027 年前向客户开放自主开发的 12 英寸硅光子平台，用于产品开发。花旗集团分析师表示，看好联电今年下半年经营前景，预计公司 2026 年第二季度销售额将环比增长 13%，毛利率也将恢复增长。联电 6 月销售额同比增长 22.85%，至 231.2 亿新台币（约合 7.192 亿美元）；上半年累计销售额同比增长 11.28%。

9、三星 SDI 旗下 AI 专用电池通过关键消防安全测试

三星 SDI 周二宣布，其用于不间断电源（UPS）的电池系统已通过全球安全认证机构 UL Solutions 开展的消防安全测试。这一里程碑式的进展有望提升其在不断增长的人工智能（AI）数据中心市场的竞争力。UPS 系统可在电力供应中断或电压不稳时提供即时备用电源，是维持 AI 数据中心及其他需要不间断供电设施稳定运行的关键基础设施。

10、长进光子：超宽带掺铒光纤已进入国内主要光通信设备商供应链并实现批量销售

长进光子在互动平台表示，公司面向高速光通信场景的核心产品为超宽带掺铒光纤，该产品已进入国内主要光通信设备商供应链并实现批量销售，业务进展顺利。

11、剑桥科技：预计上半年净利润同比增长 157%-197%

剑桥科技公告，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 3.10 亿元 -3.59 亿元，同比增长 157%-197%。本期业绩增长主要系高速光模块业务显著增长，该业务的市场需求旺盛带动订单大幅增加，公司发货及时支撑发货金额同比大幅增长，同时产品结构切换推动销售毛利率显著提升。

12、光迅科技：预计上半年净利润同比增长 50%-65.15%

光迅科技公告，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 5.59 亿元 -6.15 亿元，同比增长 50%-65.15%。报告期内，得益于全球 AI 算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长，叠加国内云服务商加大数据中心建设投入，公司凭借完备的产品体系覆盖数据中心及通信网络全场景，有效支撑了经营业绩的持续提升。预计净利润较上年同期大幅增长。

13、4 天 2 板东山精密：预计上半年净利润同比增长 283%-296% 光模块业务整合效应显现

东山精密 ( 002384.SZ ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 29.00 亿元 -30.00 亿元，同比增长 282.58%-295.78%。消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升，为公司筑牢稳定盈利基本盘；光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润。小财注：公司 Q2 净利润预计 17.9 亿 -18.9 亿，Q1 净利润 11.1 亿，据此计算，Q2 净利润预计环比增长 61%-70%。

14、通富微电：上半年净利同比预增 288%-337% AI 算力建设带动需求提升存储市场景气上行中高端产品营业收入明显增加

通富微电 ( 002156.SZ ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 16.00 亿元 -18.00 亿元，同比增长 288.26%-336.80%。2026 年上半年，在 AI 算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司 2026 年上半年业绩。小财注：公司 Q2 净利润预计 12.71 亿 -14.71 亿，Q1 净利润 3.29 亿，据此计算，Q2 净利润预计环比增长 286%-347%。

15、长飞光纤：预计上半年净利润同比增长 711%-914% 新型光纤光缆产品需求持续增长

长飞光纤 ( 601869.SH ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 24.00 亿元 -30.00 亿元，同比增长 711%-914%。报告期内，得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长，行业供需结构不断改善。公司充分利用全球领先的行业地位，紧抓国际市场机遇，大力拓展算力数据中心相关业务，实现了核心客户的拓展、产品结构的优化及盈利能力的提升，公司经营业绩同比增长。小财注：公司 Q2 净利润预计 19.05 亿 -25.05 亿，Q1 净利润 4.95 亿，据此计算，Q2 净利润预计环比增长 284%-405%。

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本文源自：市场资讯

作者：电报君