大盘板块分析

昨天市场终于打了一场漂亮的翻身仗。

创业板大涨 3%，深成指涨近 3%，上证同步反弹，更重要的是——成交量继续放大。

很多人觉得昨天只是超跌反弹，但我更关注资金。

如果只是反弹，成交量不会放大；只有新的资金愿意进场，市场才会越涨越放量。

这说明什么？

前两天离场的资金，又开始重新布局了。

昨天最强的不是指数，而是方向。

PCB、铜箔、光模块全面爆发。

沪电股份涨停，新易盛大涨 11%，江西铜业暴涨 9%，前几天跌得最狠的板块，昨天反而成了反弹先锋。

这就是市场最大的特点：

跌的时候一起跌，真正反弹的时候，龙头永远最先站出来。

不过今天才是真正的考验。

如果成交量继续放大，说明资金愿意继续做多，这轮调整大概率已经结束。

如果放量跟不上，那昨天更多还是情绪修复。

所以今天不用盯指数，重点盯资金。

重点关注方向

新易盛（300502）

昨天 11% 的大阳线，不只是上涨那么简单。

光模块前期经历充分调整，但行业需求没有发生变化，800 G、1.6 T 订单依旧保持高景气。

昨天资金明显重新回流光模块，如果今天还能继续保持强势，整个 CPO 方向都有望再次活跃。

不过，新易盛短期涨幅已经不小，但我更倾向于等分歧，而不是追高。

真正的机会，往往出现在洗盘之后。$ 新易盛 ( SZ300502 ) $

沪电股份（002463）

昨天 PCB 板块彻底被激活。

沪电股份涨停，不只是带动 PCB，更重要的是重新点燃了整个 AI 硬件产业链。

PCB 最大的优势，就是业绩兑现能力更强。

只要 AI 算力需求持续增长，高端 PCB 的订单就不会少。

如果今天还能继续放量，PCB 有望成为新的市场主线之一。$ 沪电股份 ( SZ002463 ) $

江西铜业（600362）

昨天资源股开始发力。

江西铜业放量上涨近 9%，背后其实反映的是资金开始布局顺周期。

资源股最大的特点就是节奏慢，但持续性往往更强。

相比短线情绪股，资源板块更容易走出一波完整趋势。

如果铜价继续维持强势，江西铜业依旧值得继续跟踪。$ 江西铜业 ( SH600362 ) $

持仓分析

津药药业（600488）

津药目前依旧是持仓里最稳的一只。

沿着 5 日均线稳步上行，说明资金并没有离场。

近期医药持续获得资金关注，而津药的位置依旧不高。

只要趋势保持，这种低位趋势股反而更容易走得远。

昆仑万维（300418）

昨天继续调整。

不少人开始怀疑 AI 是不是结束了。

现在更像是板块轮动，而不是逻辑消失。

AI 应用、大模型依然属于未来的重要方向。

短期需要时间修复情绪，但中长期逻辑没有发生改变。

重点还是观察 45 元附近能否形成有效承接。

浪潮信息（000977）

昨天几乎平盘，但盘中的走势值得关注。

最低一度跌到 77 元附近，尾盘却重新拉回。

下面有人接。

真正弱势的股票，是一路跌到收盘。

真正有资金关注的股票，往往都会留下长下影线。

算力板块还需要修复时间，但浪潮信息依然属于核心观察对象。

锋哥总结

昨天市场最大的变化，不是指数上涨。

而是资金重新开始主动寻找机会。

PCB、光模块、铜资源开始接力，而医药依旧保持稳定。

今天真正需要观察的是：

第一，科技方向能否继续放量；

第二，资源和医药是否继续获得资金认可。

如果科技继续走强，那么市场情绪会进一步恢复。

如果资源、医药继续接力，说明资金已经开始高低切换。

真正赚钱的人，从来不是天天追热点，而是提前看懂资金准备去哪。

兄弟们，你们觉得今天是科技继续领涨，还是资源股接力？评论区聊聊。

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