来源：芝能汽车

最近内存和芯片涨价，有点非常密集，从内存、SiC、MLCC 甚至是 MCU，多个品类的涨价函一起来了，这使得搞电动汽车的企业压力很大。

芯片和电池都在涨价，甚至赛力斯发公告说 " 受存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨等因素的影响 , 公司生 产成本随之增加 "。

这轮和往年不一样。AI 把产能一口口吃掉了，车规芯片被挤到最末排。 这轮和往年不一样。AI 把产能一口口吃掉了，车规芯片被挤到最末排。

7 月 1 日这天，近 20 家芯片厂把涨价函一起发了。这轮和往年不一样。AI 把产能一口口吃掉了，车规芯片被挤到最末排。

Part 1

  从芯片行业过来的涨价函

上半年芯片行业就开始酝酿涨价了，随着芯片库存的消耗，到了 7 月全球近 20 家半导体企业同步执行新一轮涨价。

从材料、晶圆代工、存储、功率半导体、先进封装，芯片行业的全链条都在动。这是年内第二轮集中涨价，范围比第一轮还宽。

当然从覆盖范围来看，是和 Ai 基础设施直接相关的涨最多。

◎ HBM、服务器 DRAM 涨 15% 到 35%。

◎车规 IGBT、储能 MCU 涨 10% 到 15%。

◎手机和低端白电用的消费芯片，价格基本持平。

AI 拉动了大量的投资，所以芯片也跟着火那边火，消费电子随着内存的大幅涨价，需求有点有点凉。

国际大厂二次调价成了常态。

◎意法半导体 6 月 28 日起对 MCU、功率 MOSFET、IGBT、SiC 功率器件全线涨价，部分品类两位数。这已经是它年内第二次，第一次在 3 月 24 日。

◎德州仪器更猛。数字隔离器、电源管理 IC 涨幅 15% 到 85%，部分产品半年累计涨超 40%。4 月 1 日首涨，7 月 1 日又来一轮。

◎英飞凌 5 月 26 日通知客户，7 月 1 日上调报价，也是二度调价。恩智浦 4 月 1 日、6 月 1 日两轮连发。

当然，国际芯片企业是受直接的需求拉动推动了价格上涨，而国内芯片跟上，也是一部分替代，一部分直接需求上涨导致的，斯达半导 SiC 器件涨 15% 起，扬杰科技全系列上调 10% 到 15%，士兰微功率芯片涨 10% 到 15%，聚辰存储闪存涨 25%。

从芯片上游来看，需求拉动以后，台积电连续四年调涨先进节点价格，中芯国际部分产能涨约 10%。

信越化学、SUMCO、环球晶圆三大硅片厂同步提价，12 英寸常规硅片涨 5% 到 8%，AI 专用高端硅片涨 18% 到 22%。封测端日月光涨 5% 到 20%，力成、华东、南茂近 30%。

上游六氟化钨年内涨幅超 230%，硅片、靶材、光刻胶同步上涨，扩产要 2 到 3 年，缺口短期填不上，客观来说，到了这个层面，涨价是必然的。

涨价，自然带来利润的起飞美光最新季度毛利率从 39% 直接跳到 84.9%，利润同比飙升 1398%。

一颗存储芯片，硬是卖出了矿的毛利。韩国半导体出口同比暴涨 199.5%，SK 海力士，星电子的利润也是大幅增长。

国内吃红利的也很明确。斯达半导、扬杰、士兰微、聚辰，涨价函就是它们的业绩预告。功率和存储两个方向，弹性最强，兑现最快。

Part 2

  承压的那一端，

车企有点坐不住

下图来自 Smart 的交流会。非常直观了。

单车存储成本，中高配车型从早年的 40 到 90 美元，跳到 90 到 220 美元，高阶智驾车型突破 500 美元。

央视财经统计，3 月到 6 月，光 DRAM 和 NAND 两种芯片，就给每辆新能源车加了 7000 到 10000 元成本。多数新能源车总成本比去年高出 1 万元以上。

蔚来李斌在一季度财报电话会上说得很直接：蔚来每辆车平均有一万元成本压力。最近 ES8 上市交流会以后谈到因为原材料涨价，蔚来 ES8 每辆车的成本涨了近 2 万元然后这个就是结果

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