截至 14:05，中证半导体材料设备主题指数下跌 5.6%，上证科创板芯片指数下跌 4.8%。同花顺 iFinD 数据显示，半导体设备 ETF 易方达（159558）盘中获 5.52 亿份净申购。

消息面上，近日，摩根士丹利将五家超大规模云厂商 Meta、亚马逊、微软、谷歌 -C 和 SpaceX 的 2027/2028 年资本开支预测整体上调 9%/10%，分别达到约 1.2 万亿和 1.4 万亿美元。上调核心驱动力包括 GPU 成本上涨约 20%、数据中心建设周期拉长至 3 年，全球算力将从 2025 年约 30GW 增至 2028 年约 120GW，四年翻四倍。大摩同时指出，Meta、亚马逊等云厂商的潜在 AI 收入空间远未被市场定价，意味着当前资本开支仍有进一步上修空间。

多家机构指出，AI 依然是 2026 年市场的核心主线，短期扰动不影响向上趋势。人工智能全产业链自主可控作为 " 十五五 " 核心政策扶持方向，在巨量全球 AI 基础设施投资推动下，半导体设备与算力芯片环节有望持续受益。

半导体设备 ETF 易方达（159558，联接基金 A/C：021893/021894）跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体制造上游核心环节，覆盖半导体设备、半导体材料等细分领域龙头；科创芯片 ETF 易方达（589130，联接基金 A/C：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，成分股覆盖科创板芯片设计、制造、封测全产业链，助力投资者把握产业链投资机遇。