近期，国内手机端侧人工智能（AI）迎来规范化发展关键节点，网信部门依据《生成式人工智能服务管理暂行办法》，公告新增包括 "Apple 智能 " 在内的 7 款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，覆盖苹果、三星、小米等主流品牌，标志端侧 AI 服务首次被系统性纳入国家规范化管理体系。

IDC 预计，2026 年中国新一代 AI 手机出货量达 1.47 亿台，同比增长 31.6%，占整体市场 53%；国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙表示，2025 年我国 AI 手机、AI 电脑等智能终端年出货超 1 亿台，2026 年销量有望首次超过非 AI 产品。

Counterpoint Research 预测，2026 年全球具备生成式 AI 功能的智能手机出货占比升至 45%，2027 年将达 52%，正式成为行业标配；同时，入门级市场规模或将收缩，高端市场占比持续提升，翻新机市场亦迎来增长机会。

中山证券研报指出，大规模语言模型推动多模态交互替代传统触控屏交互，实现从图形用户界面（GUI）向语音用户界面（VUI）转变，强化智能手机生产力工具属性；华创证券认为，AI 终端创新有望带动芯片、存储、散热、电池、射频等硬件环节价值重构。

A 股 AI 手机产业链概念股共 37 只，涵盖芯片、光学模组、声学器件、整机代工等领域；截至 7 月 16 日收盘，江波龙预计 2026 年半年度归母净利润 92 亿元至 110 亿元，同比大幅增长 62204% 至 74394%，其依托自研 SPU 主控芯片、HLC 软件架构及自有高端封测产能支撑端侧 AI 存储需求；佰维存储与同兴达预计扭亏为盈。

18 只 AI 手机概念股获 5 家及以上机构评级，占比近半，其中蓝思科技、鹏鼎控股、科大讯飞分别获 20 家、16 家、15 家机构评级；蓝思科技称长期参与国内头部 AI 公司新型 AI 端侧硬件开发，供应 AI 手机、智能眼镜等产品的精密外观件与结构件，并通过先进工艺与创新材质提升单机价值量。

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