# 热爆趣创赛 #

凌云光 ( 688400.SH ) ：公司交出 2026 半年报预增 " 成绩单 "，归母净利润预计约 6.63 亿元、同比大增 590%，其中 Q1 约 2 亿、Q2 约 4.63 亿，环比再抬升 131%，盈利曲线加速上翘。增长引擎来自两端——主业端 AI 战略转型落地，吃下下游智能化升级与 AI 新基建红利，产品结构优化叠加内部提效，主业盈利能力明显增厚；报表端则靠全资子公司所持智谱华章股权估值抬升，确认了一笔可观的公允价值变动收益，对净利润拉动显著，不过这块属于非经常性损益，看业绩时得把 " 主业增速 " 和 " 股权重估 " 拆开来算账。

中集集团 ( 000039.SZ ) ：董事会已审议通过 H 股回购方案，拟在 2026 年 H 股回购一般性授权框架下，掏出不超过 1.73 亿港元回购部分 H 股，回购股份用作维护公司价值及股东权益、并以库存股方式持有。动作本身不算大，但信号明确—— H 股估值承压背景下，公司层面用真金白银表态 " 当前价格被低估 "，后续看回购节奏与是否配合注销，才更能判断对每股价值的实质撬动力。

精测电子 ( 300567.SZ ) ：控股子公司上海精测再拿下半导体前道量检测设备订单，本次与客户签下膜厚系列 +OCD 设备销售合同、金额 2.23 亿元；把本次算进去，上海精测近十二个月对该客户累计签约已跑到 3.3 亿元。前道量检测是国内半导体设备的卡脖子环节之一，订单持续落地既验证产品导入进度，也对今明两年经营成果形成正向贡献，后续看交付确认节奏。

金帝股份 ( 603270.SH ) ：全资子公司博源智驱拟砸 5000 万元增资东莞宸裕精密，拿下 55.5556% 股权、实现控股。宸裕精密主打 MIM 工艺液冷板，切的是服务器液冷系统赛道—— AI 算力建设拉动液冷渗透率往上走，MIM 工艺在复杂结构件上有成本和精度优势，这笔增资算是金帝顺着液冷产业链往下卡位，从零部件往 " 场景化部件 " 延伸的一步，后续看宸裕在头部服务器客户的放量情况。

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