周四美股成交额第 1 名美光科技收跌 5.65%，成交 391.2 亿美元。周四美股存储股下挫，美光市值跌破 1 万亿美元。

第 2 名英伟达收跌 2.4%，成交 250.58 亿美元。英伟达于周三推出一款面向机器人与视觉智能体的全新 AI 模型，进一步加码日本实体人工智能赛道。

这款全新模型名为 Cosmos 3 Edge，属于世界模型，能够助力智能系统实时感知实体环境并完成自主导航。相较于大语言模型（LLM），世界模型可依托更多维度的数据输入完成学习。本次发布紧跟今年 5 月 Cosmos 3 基础版的上线节奏。

英伟达表示，英伟达首席执行官黄仁勋开启为期两天的日本之行，区域业务扩张是此行核心议题。这家硅谷芯片巨头将组建产业联盟，拓展在日本的实体人工智能版图，富士通、日立、川崎重工等日本本土工业龙头均计划加入该联盟。

第 3 名闪迪收跌 12.63%，成交 246.96 亿美元。近期闪迪股价连续大跌，有分析师认为其直接导火索是台积电二季度财报公布超预期资本开支（600 亿美元以上），引发市场对芯片行业供给过剩的担忧。

尽管长期来看，台积电扩产 AI 芯片会拉动 NAND 闪存需求，有利于闪迪业务增长，但行业集体扩产加剧了未来供需反转、价格下行和利润率收窄的预期。在产能尚未过剩的当下，市场已提前对远期的周期性风险进行定价，导致闪迪股价持续承压。

有分析指出，闪迪面临存储芯片周期争议，业绩指引超预期，机构多空分歧明显。

第 5 名谷歌A 类股收跌 4.44%，成交 146.69 亿美元。据知情人士透露，谷歌推迟发布 Gemini 旗舰模型，因技术能力未达预期目标。

知情者称，谷歌最强旗舰 AI 模型 Gemini 3.5 Pro 的发布时间已较原计划推迟数月，因为该公司投入了更多时间提升模型能力，尤其是编程能力。

据 10 名现任及前员工透露，Gemini 3.5 Pro 延期发布已引起谷歌工程师、AI 研究人员和管理层的不满，他们担心，随着 Anthropic 和 OpenAI 相继推出性能超越 Gemini 的模型，谷歌可能失去市场领先优势。

上述消息人士称，谷歌在模型发布前需要经过多个利益相关方审批，同时还要将 AI 能力整合进搜索、地图和 YouTube 等产品中，这些因素都会拖慢产品发布进度。由于涉及公司内部情况，相关人士要求匿名。

第 7 名AMD收跌 5.33%，成交 135.45 亿美元。KeyBanc 分析师 John Vinh 维持超威半导体（AMD.US）" 买入 " 评级，并将目标价由 530 美元大幅调高至 725 美元，显示市场持续看好 AI 性能提升设备与数据中心业务带动公司长期增长动能。

第 10 名英特尔收跌 5.84%，成交 103.59 亿美元。英特尔周四宣布将在其全球员工中整合先进的、由 Gemini 驱动的生成式人工智能。

第 12 名台积电收跌 2.32%，成交 101.13 亿美元。台积电二季度净利超预期，调高全年增长预测并追加资本开支。

该公司 7 月 16 日公布的第二季度业绩大幅超出市场预期。期内，台积电实现净利润 7066 亿新台币（约合 220 亿美元），毛利率接近 68%。由于 AI 需求极其强劲，台积电计划在产能扩张上投入更多资金，将今年的资本开支预期大幅调高 80 亿美元，调整至 600 亿至 640 亿美元之间。同时，台积电确认将向美国亚利桑那州追加 1000 亿美元的投资，进一步加大其对美国市场的承诺。

台积电首席执行官魏哲家表示，在强劲 AI 需求的推动下，他已将公司全年销售额增长预测调高至 40% 以上。魏哲家指出，在 AI 领域之外，智能手机芯片销量有所下滑且未出现短缺，目前几乎所有的需求增长都来自 AI 以及服务于 AI 的数据中心。他非常乐观地预计，未来几年对于台积电而言都将是 " 非常好的生意 "。

第 13 名 SK 海力士收跌 13.69%，成交 85.72 亿美元。周四美股存储股继续下跌，闪迪、SK 海力士领跌。

第 17 名甲骨文收跌 6.25%，成交 68.32 亿美元。受高额资本开支担忧拖累，甲骨文自 6 月 1 日以来连续走软，目前较其近期高位（248.15 美元）累计跌幅约 50%。但华尔街机构依旧看多该股，分析师给出的 12 个月目标价相较当前股价存在超 68% 的上涨空间。

7 月 6 日，派珀桑德勒券商重申甲骨文 " 买入 " 评级，目标价 225 美元。机构表示持续看好甲骨文，预计其云基础设施业务 2027 财年营收将超出市场预期。机构同时指出，公司加大资本开支将转化为更大规模的云算力资源，最终拉动整体营收增长。

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