2026 年 7 月，口腔行业最受关注的两件事同时进入新阶段。

7 月 13 日，四川省医保局发布种植体系统产品信息申报通知，申报期为 7 月 17 日至 7 月 27 日。6 月 18 日，陕西省公共资源交易中心发布正畸托槽接续带量采购征求意见稿。种植体首轮采购周期今年 4 月已届满，正畸首轮周期也已全部结束。

第二轮集采，它来了。

图源：四川省医疗保障局

01｜集采 2.0 有何不同？

拿种植体来说，变化挺大。

首轮集采只认四级纯钛和钛合金，二级、三级纯钛统统不在申报范围之内。这次直接放开，纯钛（全纯度等级）、钛合金（含钛锆合金）、其他材质，三大类全收。目的是让不同价位、不同材质的产品都能进来，大幅提高选择性。

修复基台也从 " 只认单牙 " 升级到 " 单牙 + 多牙全场景 "。首轮只覆盖单牙种植，多牙联冠、种植桥的基台不在范围内。而这次 2.0 版本政策惠民范围实现大幅拓宽。

还有个小细节值得关注。配件包里增加了 " 扫描杆 "，适配数字化扫描，贴合行业技术升级节奏。而首轮配件是愈合基台、转移杆、种植体替代体各 1 件，只支持传统印模。

正畸这边也有所调整，续采产品包括托槽、颊面管及带环、隐形矫治器、种植支抗钉，固定矫治器、活动矫治器、保持器等不纳入本次续采。

隐形正畸这条赛道也值得细看。本次续采 26 家厂商、一百多款产品申报，隐适美、奥美科、时代天使、正雅都在列。一个值得关注的分化现象是：申报产品中近 90% 来自首轮未中选厂商，大量此前未拿到集采入场券的品牌集中补位；而首轮成功中选的多家国产企业选择主动放弃申报。

换句话说，第一次没进来的人，这次几乎全来了。

美加 Mega 没参与，首轮中选的美立刻（首轮中选、于 2025 年 12 月停运）、沪鸽、爱迪特、易美正畸、正丽科技也缺席了此次申报。

02｜外资全面本土化，国产替代的故事不好讲了

首轮集采落地后市场数据呈现出与行业普遍预期相悖，降幅最大的不是国产，反而是欧美品牌。

公开统计数据显示，欧美种植体终端价格从原均价 5000 元降至集采后 1850 元上下，整体降幅达 63%；韩系产品由 1500 元降至 770 元，降幅 49%；国产品牌中标价区间仅 548-898 元，原本赖以立足的性价比优势，被进口品牌的大幅降价严重稀释。

集采落地后进口种植体整体市场占有率仍维持 88%，仅士卓曼单一品牌就占据 24% 份额；协议采购量榜单前 12 名全部为外资品牌，排名首位的奥齿泰单品牌采购量突破 57 万套，总量比所有国产品牌采购总和还要多出近一倍。

面对集采带来的价格竞争，全球四大牙科耗材龙头（爱齐科技、登士柏西诺德、盈纬达、士卓曼）均提前落地本土产能布局，以此稳固集采红利。

士卓曼上海生产基地已全面投产，核心目的就是对冲国内集采政策变化、规避进口关税壁垒，依靠本地量产打造价格竞争力；

与士卓曼、爱齐科技思路保持同步，登士柏西诺德锚定中国长期市场，系统性布局天津、苏州、上海三大在华生产基地，搭建完整本土产销体系；

隐适美母公司爱齐科技完成中国区管理层换届，蔡嵐萍升任中国区副总裁兼董事总经理，企业战略出现明显转向 —首轮未参与集采申报的隐适美，本次主动入局口腔集采 2.0；

盈纬达则直接将 2026 年正畸首轮带量采购、种植体第二轮接续采购的价格波动纳入全球经营测算，预判种植体二轮整体降幅仅在 10%-20% 区间。

梳理各家企业动作不难看出，外资并非短期观望，而是提前完成全链条布局、有备而来，依靠本土化产能抹平成本短板。

03｜国产厂商的命运开始分化

外资在加速布局，国产这边则呈现出截然不同的面貌，有人出局、有人收缩、也有人逆势扩张。

美立刻，国产隐形正畸知名品牌，2025 年 12 月通过官微发布公告：" 因技术和运营等原因，无法正常提供后续服务，正式停运。客户以较低代价转移至舒雅齐、时代天使。" 美立刻因资金链、研发能力短板直接停运，成为集采冲击下弱势国产厂商的缩影。

沪鸽首轮中标后，据 25 年公开财报显示其正畸板块营收同比下滑超 36%，集采后耗材毛利被压缩至盈亏平衡线以下，持续投入难以产生正向回报，企业选择主动放弃续采申报，收缩正畸业务线。

与之相反的是爱迪特在显著加码，颇具信心。据公开信息整理，爱迪特于 2024 年收购韩国沃兰，加码中高端种植体；25 年 8 月正式建设牙科产业园；2026 年投资正畸厂商普特医疗；还战略投资了种植手术机器人企业。爱迪特认为，3D 打印业务与种植牙板块是未来 2-3 年最有望贡献规模收入增量的两大增长引擎，一直处于紧锣密鼓的准备之中。

行业马太效应在持续加剧，头部玩家扩大优势，跟不上的就被淘汰，呈现强者越强，弱者出局的格局。

首轮集采已经破了该破的冰，降了该降的价格，也立住了该建立的基准。第二轮的目标不是继续大幅压价，而是让没赶上首轮的产品和品牌进入主流通道。

集采不是终点，是分水岭。

靠低价打不过外资，这条路在第一轮就走不通了。第二轮，拼的不是谁更便宜，是谁还能留在牌桌上。

https://ylbzj.sc.gov.cn/scsybj/nc010416/2026/7/13/3dc9a957c81a45c9b7bb2661f77ed8b9.shtml

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