7 月 3 日，北京国家会议中心，2026 全球数字经济大会现场。

特斯拉公司副总裁陶琳登台发表主题演讲，明确提出：特斯拉 Optimus 人形机器人将于 2026 年底正式启动规模化量产，弗里蒙特工厂远期设计年产能目标 100 万台。

这是特斯拉首次在公开场合明确给出人形机器人的量产时间表，也是全球人形机器人行业第一次真正意义上，从巨头口中听到规模化量产这五个字，没有铺垫，没有模糊表述。

特斯拉作为行业鲶鱼，Optimus 人形机器人的量产意味着，整个行业要从实验室样机走向了工业化制造了。

拆掉豪华车产线，只为造机器人

很多人可能没意识到特斯拉为这件事下了多大决心。

2026 年 5 月 1 日，加州弗里蒙特工厂，最后一台 Model S 驶下总装线。这款曾定义了豪华电动车的旗舰车型，正式停产。取而代之的，是总面积 4 万平方米的 Optimus 专属人形机器人产线，特斯拉把整条豪华车生产线全部改造成了机器人车间。

从销售数据看，Model S/X 两款车全球年销量不足 5 万台，占特斯拉总交付量已跌至 3% 以下。按照第一性原理，在马斯克的判断里，特斯拉约 80% 的长期价值将来自 Optimus 人形机器人业务，用一条萎缩的豪华车产线换一个万亿级新赛道，这笔账是个人都算得过来的。

目前弗里蒙特工厂的产能规划非常清晰：

一期产线：原 Model S/X 产线改造完成，采用模块化设计，单条产线可快速复制拼接，远期规划年产能 100 万台。

爬坡节奏：7-8 月启动小批量 SOP 量产，四季度持续拉升产能，年底正式进入标准化量产阶段。

远期布局：德州奥斯汀超级工厂第二条机器人产线已在规划中，目标直指千万级年产能，预计 2027 年投产。

产线模式也做了革命性创新。传统工业机器人总装线调试周期普遍在 30-60 天，而 Optimus 产线采用模块化方案，所有设备提前在自动化基地完成整机联调，拆分后海运至工厂，现场仅需拼接接线，7 天内即可投产运转。

这种极致的制造效率，为后续快速复制数十条产线、实现产能爆发打下了基础。

从定点到量产，只用了两个月

比产能规划更值得关注的，是供应链端密集落地的真实信号。

5 月，硬件设计冻结。Optimus Gen3 完成 SOP 定型，全部图纸冻结，不再做大的硬件改动。这是量产前最核心的标志，意味着产品从迭代研发正式转入批量制造阶段。

6 月，批量下发定点确认。特斯拉向全球一级零部件厂商集中下发定点确认函，锁定关节执行器、灵巧手、丝杠、减速器等核心部件的份额。国内供应链拓普集团、三花智控、绿的谐波等头部厂商均收到正式定点通知。

7 月，正式 SOP，按月滚动下单。按照特斯拉 2026Q1 财报披露、陶琳公开表态以及马斯克在社交平台发布的产线实拍，7 月底至 8 月初，弗里蒙特工厂将正式启动小批量 SOP 量产。

供应链端已经动起来了。零部件采购采用汽车行业标准的按月滚动订单模式，7 月首批小批量排产订单已全部下发，所有产出优先供给特斯拉自有工厂内部测试使用，暂不对外商用。这和车企 SOP 阶段的供应链逻辑完全一致，先内部验证、再逐步放量，是真实量产的标准路径。

半年爬坡 900%，这是什么概念？

产能爬坡的斜率，最能说明一个行业的爆发力。

根据多家券商产业链调研与机构测算，Optimus 的产能爬坡节奏大致如下：

7 月投产初期：周产 100-200 台，对应月产量约 400-800 台。这个阶段以产线调试、工艺验证为主，产量不高但意义重大，这是人形机器人第一次以标准化工业产线的方式稳定产出。

四季度目标：周产提升至 2000 台左右，对应月产量约 8000 台。

简单算一笔账：从 7 月的月均 600 台，到年底的月均 8000 台，短短半年时间，单月产能翻了超过 10 倍，产能爬坡幅度接近 900%。

这样的增长斜率，在全球制造领域都是极为罕见的。即便是当年特斯拉 Model 3 的产能地狱时期，爬坡速度也远低于这个水平。

马斯克自己也在 7 月初坦言：Optimus 的生产一开始会极其缓慢，因为一切都是全新的，这不像制造汽车。

但缓慢只是相对的。放在整个人形机器人产业维度看，从月产几百台到月产几千台，只用半年时间完成跨越，本身就是行业级的里程碑。

需要客观说明的是，这 10 倍爬坡主要集中在下半年，且是单月峰值产能的对比，不是全年总产量的概念。多家机构测算，2026 年全年 Optimus 总产量约 2-3 万台，真正的产能爆发期会在 2027 年到来。

国内同步加速，年产突破 10 万台

特斯拉不是唯一的玩家。国内人形机器人产业的商业化速度，甚至比海外更快。

7 月 7 日，工业和信息化部科技司副司长甘小斌在 2026 世界人工智能大会新闻发布会上公开表态：2026 年我国人形机器人全年整机产量有望突破 10 万台。

这是什么概念？

2025 年全球人形机器人总出货量才不到 2 万台，其中国产机型约 1.6 万台。也就是说，今年国内一年的产量，就将达到去年全球总量的 5 倍以上，同比增幅超过 500%。

商业化落地也不再停留在 PPT 上：

宇树科技、智元机器人两家头部企业合计占据近 80% 市场份额，工业搬运、产线辅助、仓储分拣等场景已实现批量交付。

北京亦庄万台级人形机器人超级工厂 6 月正式投产，15 分钟即可完成一台整机总装下线，全年目标产出 1 万台。

摩根士丹利将 2026 年中国人形机器人出货量预测从 2.8 万台大幅上调至 5 万台，并判断行业已正式跨入早期商业化阶段。

更关键的是供应链的成熟度。特斯拉 Optimus 的零部件体系中，中国供应链供货占比约 70%。执行器、减速器、丝杠、结构件这些核心环节，国内企业已经实现了从能做到能批量做、能稳定做、能低成本做的跨越。

一个时代正在开启

最后说几句实在的。

人形机器人这个赛道，过去几年一直处在概念很热、落地很少的状态。展会上的样机一台比一台炫酷，但真正能走下展台、走进工厂干活的屈指可数，以至于大家对商业化这个词，已经疲了，不再愿意相信了。

但 2026 年正在成为行业的真正分水岭。

特斯拉年底量产、国内产量冲 10 万台、上游订单批量落地——这些不是媒体的夸张渲染，而是产业链上每个环节都能真切感受到的变化。定点邮件发了没有？产线调试到哪一步了？首批订单下了多少？这些问题正在一个个得到确定答案。

当然，前路依然有很多不确定性。灵巧手的寿命问题、整机成本的下降速度、AI 大脑的实用化程度、固态电池商业化之前的续航问题等，任何一个环节卡壳，都可能让产能爬坡不及预期。

但方向已经无比清晰：人形机器人正在以比大多数人想象中更快的速度，走向规模化、商业化。

产能爬坡 900% 的背后，是一个万亿级产业正在悄然启动。

而我们所有人，都正站在这个时代的起点上。

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作者：米筐投资