财闻 20小时前
中际旭创或成港股年内第一大IPO,募资净额分五大方向精准落地
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7 月 22 日,中际旭创正式刊发 H 股招股章程,启动香港联交所主板上市流程,股票代码 "3308.HK"。公告显示,公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 5450 万股(视乎超额配售权行使与否而定),其中,初步安排香港公开发售 545 万股,约占全球发售总数的 10%;国际发售 4905 万股,约占全球发售总数的 90%。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过 1010 港元。公司 H 股香港公开发售于 2026 年 7 月 22 日开始,预计于 2026 年 7 月 27 日结束,并预计于 2026 年 7 月 28 日前 (含当日) 公布发行价格,预计 2026 年 7 月 30 日于香港联交所挂牌并开始上市交易

本次发行价格上限为 1010 港元 / 股,若按最高发行价测算,公司本次募资总额最高可达约 550 亿港元,募资净额约 545 亿港元,有望成为 2026 年迄今港股市场募资规模第一大的 IPO

公开资料显示,中际旭创股份有限公司是高速光互联解决方案提供商,专注于高端光模块与光通信技术创新,服务全球云计算与 AI 算力基础设施建设

具体来看,公司规划将募资净额分五大方向精准落地

约 35.0% 或 19079.5 百万港元将分配至光互连产品研发的持续投入

约 30.0% 或 16353.9 百万港元将分配至扩充全球产能以支持产品升级路线

约 10.0% 或 5451.3 百万港元将分配至提升供应链韧性及商业化能力

约 15.0% 或 8176.9 百万港元将分配至战略收购和投资

约 10.0% 或 5451.3 百万港元将用作营运资金和一般企业用途

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